<공모주> LG에너지솔루션 - 청약 분석

 LG에너지솔루션 (유가) 

 

청약일 1.18~19

 

환불일 1.21 (D+2)

 

상장일 1.27

 

희망 공모가 257,000~300,000

 

확정 공모가 300,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률 2023.37:1

 

의무보유확약 77.38%

 

유통가능물량 14.53%

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

일반청약자 25% 배정 & 100% 청약 한도 기준

KB증권 162,000주

대신증권 120,000주

신한금융투자 81,000주

미래에셋증권 11,000주

신영증권 7,300주

하나금융투자 11,000주

하이투자증권 22,000주

 

유가증권 = 코스피시장 상장합니다.

 

 

 

 

 

 

1. 공모 개요

공모가 300,000원 * 4250만주 = 12조 7500억원 모집합니다.

공모가 300,000원 기준 시가총액 70.2조원입니다.

 

 

"당사는 1996년 리튬 이온 배터리 연구 개발을 시작하였으며 EV 시장의 시작부터 함께하며 시장을 선도하고 있습니다. 지속적인 성장을 거듭하며 끊임없는 연구개발과 신제품 출시 및 품질 혁신을 통해 한국의 에너지솔루션 산업을 대표하는 글로벌 기업으로 성장하였습니다.

 

당사는 현재 EV, ESS, IT기기, 전동공구, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

2021년 3분기 기준으로 약 13조 4,125억원의 매출을 달성하였으며, 약 6,927억원의 영업이익을 달성하였습니다.

 

시장조사기관인 SNE리서치에 따르면 2021년 10월 현재까지 한국, 중국, 일본의 상위 10개사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량은 91.9%를 차지하고 있고, 

특히 당사를 비롯한 주요 6개 업체(CATL, LG에너지솔루션, Panasonic, BYD, SK On, 삼성SDI)의 글로벌 배터리 사용량은 84.5%에 달합니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 80% + 구주매출 20% = 4250만주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 최대주주 LG화학.

 

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약 자격은 청약 초일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

청약일에 영업점에서 계좌 개설하면 이번 LG에너지솔루션 공모에는 청약할 수 없습니다.

 

단, kb증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 하나금융투자의 경우, 청약일에 비대면으로 계좌 개설 시 청약 가능합니다.

 

청약 수수료는 위의 표 참고하세요.

 

신한금융투자만 모든 고객에게 수수료 면제되네요ㅎㅎ

 

 

 

 

일반청약자의 배정은 균등방식 50%, 비례방식 50%로 배정됩니다.

 

 

 

일반청약자의 배정은 25%지만,

우리사주실권이 발생할 경우 최대 5% 추가 배정되어 최종 30%까지 배정될 수 있습니다.

 

 

 

일반청약자의 중복청약은 금지되었으므로, 꼭 한 개의 증권사에서만 청약해야 합니다.

 

 

 

4. 공모가 산정

비교회사 CATL, 삼성SDI의 영업이익은 2021년 3분기 연환산 수치를 적용하였습니다.

 

비교회사의 평균 EV/EBITDA 51.4배.

 

 

LG에너지솔루션의 EBITDA는 2021년 3분기 누적 영업이익과 3분기말 현재 유무형자산상각비를 합한 후 연환산.

 

비교회사의 평균 EV/EBITDA 51.4배를 적용하면 평가 시가총액 약 112조원.

 

평가 시가총액을 공모 후 발행주식수로 나누면 주당 평가가액 479,514원.

 

 

 

약 37.4% 할인되어 30만원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 2020년 45%, 2021년 3분기 47%를 차지하고 있습니다.

 

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점...

 

 

IPO점수의 과거 기록이 궁금하시다면, 아래의 글 참고하세요.

 

2022.01.05 - [공모주IPO/공모주 기타 자료] - <공모주> 2021년 총정리 : IPO점수 통계

<공모주> 2021년 총정리 : IPO점수 통계

 

 

​

그럼 LG에너지솔루션의 자세한 내용 살펴볼게요.

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 20%, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.

 

우리사주조합에 실권이 발생할 경우, 일반청약자에 최대 30%, 기관투자자에 최대 75% 배정될 수 있습니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주물량 없이 딱 공모주주 물량뿐이네요.

 

공모주주 물량 34,000,00주(14.53%, 10.2조원) 유통가능합니다.

 

여기서 기관투자자의 배정 후 확약물량이 제외되면 최종 유통가능물량이 됩니다.

 

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

 

4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 2023.37:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

 

확정공모가인 30만원 이상 ~ 가격 미제시 비율이 100%!!

 

30만원 미만으로는 단 1건도 없네요ㅎㅎㅎ

 

30만원 제시 43.6%

30만원 초과 ~ 가격 미제시 56.4%

 

 

 

7번, 의무보유확약 77.38% 있습니다.

 

 

 

 

 

온 국민(?)이 기다리던 2022년 최대 기대 공모주 LG에너지솔루션!

 

수요예측 결과는 그 기대에 부응하듯이 엄청납니다ㅎㅎ

 

경쟁률은 2000:1이 넘고,

모든 기관투자자가 밴드 상단 이상 가격 제시,

확약도 무려 77.38%...

 

기관투자자 수요예측에 '조' 단위가 아닌 무려 '경(京)' 단위가 들어왔습니다.

 

작년 카카오뱅크의 최고 기록(수요예측 기록)을 바로 갈아치웠네요.

 

물론 기관투자자들은 실제 증거금을 납입하진 않기 때문에 숫자에 불과하긴 하지만, 그래도 엄청난 인기는 확실합니다.

 

 

이 정도 수요예측 결과면, 사실 분석도 별 의미 없을 것 같긴 합니다^^;;;

 

공모주 고가 논란, 거품 논란 있다고 해도 어느 누가 이런 종목을 청약 패스할까요ㅋㅋㅋ

 

지금 중요한 건 어떻게 하면 1주라도 더 받을 수 있을까.

 

일단 가능한 많은 계좌 확보!!

가족 계좌가 많을수록 유리하겠죠.

 

그리고 여러 주관사에 계좌가 있다면, 청약 마감일 경쟁률을 잘 지켜보고 경쟁률 낮은 곳에 청약하는 게 유리합니다.

 

단, 중복청약은 금지되었으니, 지켜보다가 꼭 한 곳에서만 청약하세요.

 

2022.01.17 - [공모주IPO/조견표-청약한도] - <공모주> LG에너지솔루션 - 조견표, 청약단위, 청약한도

<공모주> LG에너지솔루션 - 조견표, 청약단위, 청약한도

↑위의 글은 LG에너지솔루션 조견표에 관한 내용입니다.

 

주관사마다 청약단위가 조금씩 다르므로, 어느 증권사가 나에게 가장 유리한가 살펴보세요~~^^

 

 

저는 청약일까지 어디서 돈 땡길 구석(?) 더 없나 잘 살펴봐야겠습니다.

 

이웃님들 모두 균등 추첨 당첨 기원하며... 좋은 결과 기대해봅니다.