<공모주> 2021년 총정리 : IPO점수 통계

2022년 새해가 밝았습니다.

 

검은 호랑이의 기운 받아, 이웃님들 모두 새해 복 많이 받으세요~~^^

 

2022년에도 공모주 투자로 큰 수익 나길 바라며, 2021년 공모주 투자를 복기해보겠습니다.

 

귀찮아도 투자 기록을 정리해두고, 다시 살펴보고, 복습해야 실력이 늘고, 다음에 더 큰 수익을 낼 수 있습니다.

 

 

 

우선 2021년 한해동안 청약했고, 상장한 공모주들을 정리해봤습니다.

 

리츠, 스팩을 제외하고 총 88개의 종목이 코스피, 코스닥 시장에 상장했습니다.

 

 

 

2021년에 상장한 전체 88개 종목의 평균 성적을 보면,

 

공모가 대비

시초가 수익률 평균 55.6%

종가 수익률 평균 58.35%

최고가 수익률 평균 87.64%

저가 수익률 평균 40.38%

 

2021년에 상장한 모든 종목을 시초가에 매도했다면, 평균 55.6%라는 높은 수익률을 낼 수 있었네요.

 

정말 운이 더럽게(?) 없어서 모든 공모주를 모두 최저가로 매도했어도 평균 40.38%의 수익률을 낼 수 있었습니다.

 

상장일 시초가 대비 종가 수익률은 0.66%, 시초가~종가 차이는 크지 않습니다.

 

 

 

시초가가 하한가, 즉 공모가에서 -10%로 상장일을 시작한 종목은 7 종목.

 

시초 상한가, 공모가의 2배인 더블, 100% 수익에서 시작한 종목은 35 종목.

 

시초 상한가 + 장중 상한가 = 상장일 최대 수익인 160% 수익을 잠깐이라도 찍었던 종목은 20 종목입니다.

 

 

 

총 88 종목 중, 시초가가 공모가에 미치지 못했던 종목은 17 종목.

 

종가 기준 손실이 났던 종목은 14 종목.

 

최고가 기준으로도 손실 = 상장일 매도한 청약자들은 모두 손실 난 종목은 5 종목.

 

상장일 장중에 공모가 밑으로 잠깐이라도 내려갔던 종목은 20 종목입니다.

 

 

 

 

 

제 블로그를 자주 찾아주시는 이웃님들은 모두 아시겠지만, 

저는 공모주 분석을 할때 항상 사용하는 점수표가 있습니다.

 

'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

 

​"8가지 변수를 각각 만족할 때마다 1점씩. 총 8점 만점.

비교적 고득점인 5점 이상일 때 공모-시초 수익률 평균은 66.7%였다.

전체 종목 공모-시초 수익률은 평균은 33.9%

그리고 5점 이상 받은 42 종목 중 공모-시초 수익률이 마이너스인 것은 단 두종목뿐."

​

이라고 책에서 나와있습니다.

 

 

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그럼 이 IPO점수가 2021년 공모주 옥석가리기에 얼마나 효과를 발휘했을지 살펴보겠습니다.

 

2021년의 공모주는 2.5점 ~ 8점까지 점수를 받았고, 1~2점짜리 공모주는 없었습니다.

 

참고로 0.5점을 받은 항목은, 충족은 했지만, 겨우 턱걸이로 점수를 받은 경우에 해당합니다.

 

예를 들면 7번 항목, 의무보유확약이 있을것 : 확약이 있긴 하나, 단 1건, 0.01% 이런 수준일 때

 

개인적으로 이런 경우 점수를 빼야한다 생각해서, 한단계 아래 점수와 같이 묶었습니다.

 

중간 점수인 4~6점에 가장 많이 몰려있네요.

 

상대적 저점인 4.5점 이하 27개, 

상대적 고점이 5점 이상 61개 종목이 있습니다.

 

 

 

대체로 점수가 높을수록 수익률이 높다는 것을 확인할 수 있습니다.

 

특히 종가수익률 6점 ~ 7점 구간을 을 제외하면,

시초가, 고가, 저가 수익률은 모두 점수가 높을수록 평균 수익률이 증가하였습니다.

 

2.5점을 받은 종목과 8점을 받은 종목은 각각 2개, 1개 종목뿐이므로, 평균 수익률 차이가 큰 점 유의하세요.

 

 

 

점수별로 손실이 난 종목수를 살펴보겠습니다.

 

2.5점을 받은 2 종목은 시초가, 최고가 기준 모두 손실이 났습니다.

 

최고가 기준 손실이란 뜻은 상장일 내내 공모가를 한번도 회복하지 못하고, 공모가 밑에서 거래되었단 뜻이지요.

 

이런 종목은 패스하는게 답...

 

바이옵트로와 에스앤디가 2021년 최악의 성적표를 받았네요.

 

 

그리고 3점(3.5점 포함)을 받은 종목은 총 11 종목으로,

이중 절반이 살짝 넘는 6 종목이 시초가 기준 손실이 났고, 1 종목이 최고가 기준에도 손실이 났습니다.

 

4점(4.5점 포함)을 받은 14 종목 중

1/3쯤 되는 5개의 종목이 시초가 기준 손실, 2개의 종목이 최고가 기준에도 손실이 났습니다.

 

5점을 받은 23 종목 중 시초가 기준 손실이 난 종목은 4개 종목이고, 최고가 기준에서 손실이 난 종목은 없습니다.

 

그리고 6점 ~ 8점을 받은 38개 종목은 모두 시초가, 최고가 기준 손실 없이 수익이 났습니다.

 

 

 

 

상대적 저점인 4.5점 이하와, 상대적 고점인 5점 이상으로 나눠서 살펴보겠습니다.

 

2021년에는 고점을 받은 종목이 훨씬 많았네요.

 

저점을 받은 27 종목의 시초가 평균 수익률은 18.42%, 최고가 38.37%, 저가 6.35%

고점을 받은 61 종목의 시초가 평균 수익률은 72.06%, 최고가 109.45%, 저가 55.44%

 

고점을 받은 공모주의 성적표가 압도적으로 좋네요ㅎㅎㅎ

 

 

 

저점을 받은 27 종목 중 거의 절반에 가까운 13 종목의 시초가가 공모가 밑으로 결정되었고,

5 종목은 최고가 기준으로도 손실, 장중 공모가를 한번도 회복하지 못하였습니다.

 

고점을 받은 61 종목 중 단 4개의 종목만이 공모가 아래에서 시초가가 결정되었고,

61 종목 모두 최고가 기준으로는 손실나지 않았습니다.

 

즉, 고점을 받은 모든 종목은 상장일 공모가를 최소 한번은 회복했기 때문에 무사히 탈출할 기회가 있었단 뜻이죠.

 

 

 

 

 

저는 2019년부터 모든 공모주에 대해서 IPO점수를 기록해왔습니다.

 

물론 이 점수만 믿고 공모주 청약 여부를 결정하는 건 절대 아니고, 하나의 참고 지표 정도로 생각합니다.

 

2019년~ 2020년 자료가 궁금하시면 아래 포스팅을 참고해주세요~^^

 

 

2020.03.11 - [공모주IPO/공모주 기타 자료] - <공모주> 2019년 결산 : IPO점수 통계

<공모주> 2019년 결산 : IPO점수 통계

 

2021.01.12 - [공모주IPO/공모주 기타 자료] - <공모주> 2020년 총결산 : IPO점수 통계

<공모주> 2020년 총결산 : IPO점수 통계

 

 

 

IPO점수를 기록하기 시작했던 2019년부터 합산하여 살펴보면,

리츠, 스팩을 제외하고 19년 ~ 21년 공모주 총 231개 종목.

 

저득점을 받은 93개의 종목 중 1/3이 넘는 35개의 종목이 시초가 기준 손실이 났고,

20%에 가까운 18개의 종목이 최고가 기준으로도 손실이 났습니다.

 

고득점을 받은 138개의 종목 중 5.8%에 해당하는 8개의 종목이 시초가 기준 손실이 났고,

단 1개의 종목만이 상장일 최고가 기준으로도 손실이 났습니다.

 

 

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개인적으로 IPO점수는 더 높은 수익률을 낼 공모주를 찾는 방법이라기 보단,

손실을 낼 종목을 가려내기에 적합한 방법이라고 생각합니다.

 

투자설명서를 읽어보고, 수요예측 결과를 살펴보며 확신이 드는 종목은 그 확신대로 청약하거나 패스하면 되지만,

청약 여부가 많이 고민이 되는 종목은 IPO점수를 보고 청약 여부를 결정하는 편입니다.

 

큰 수익이 날 종목에 많이 투자하는 것도 중요하지만, 손실이 날 종목을 피하는 것도 아주 중요합니다.

 

2022년에도 손실 없이 큰 수익 낼 수 있길 바랍니다.

 

이웃님들 모두 새해 복 많이 받으시고~~ 부자되세요~^^