청약일 1.19~20
환불일 1.22 (D+2)
상장일 1.28
희망 공모가 10500~14000
확정 공모가 14000원 (밴드 상단)
기관경쟁률 1407.53:1
의무보유확약 5.73%
유통가능물량 32.49%
청약한도 한국투자증권 9000주 / KB증권 2000주 / 신영증권 1800주
배정방식 비례배정 100%
공모가 14000원 * 180만주 = 약 252억원 모집합니다.
공모가 14000원 기준 시가총액 약 1299억원입니다.
"당사는 자체적으로 게임을 개발 및 퍼블리싱하고 있으며, 흥행 가능성이 보이는 외부 개발사의 게임 또한 발굴하여 당사의 플랫폼을 통해 퍼블리싱함으로써 150종 이상의 게임을 글로벌 퍼블리싱하는 사업을 전문적으로 영위하고 있습니다.
당사는 2007년 7월 모바일 게임 제작 및 공급을 주사업 목적으로 설립되었습니다.
2013년부터는 광고플랫폼 도입을 통한 광고 수익화 사업과 글로벌 퍼블리싱 사업을 함께 진행하고 있습니다.
현재에도 당사는 외부 게임 개발회사를 발굴하여 투자를 진행하고 또한 다양한 장르의 게임 개발을 추진하며 지속적으로 성장하고 있습니다."
신주모집 100%로 180만주 공모합니다.
유사기업은 선데이토즈, 게임빌, 넵튠, 조이시티.
유사기업의 2020년 3분기 기준 최근 4개 분기 실적 기준 평균 PER 17.77배.
모비릭스의 2020년 3분기 기준 최근 4개 분기 실적에 유사회사의 평균 PER 17.77배를 적용하면 주당 평가가액 15511원.
약 9.74% 할인되어 14000원으로 공모가가 확정되었습니다.
이번 공모자금은 운영자금, 타법인증권 취득자금으로 사용될 계획입니다.
모비릭스는 150종 이상의 게임을 글로벌 퍼블리싱하고 있으며, 이 중 Bricks Breaker Quest가 2019년 매출의 약 49%, 2020년 3분기 기준 약 43%를 차지하고 있어 매출의존도가 높은 편입니다.
출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.
1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES
2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES
3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES
4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO
5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES
6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO
7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES
8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??
8번을 제외하고, 7점 만점에 5점...
자세한 내용 살펴볼게요.
1번, 우리사주조합에 5.72% 공모 배정됩니다.
그 외 일반투자자 20%, 기관투자자 74.28% 배정됩니다.
2번, 우리사주조합의 사전배정은 없습니다.
상장일 유통가능물량은 구주 14.2% + 공모주주 18.29% = 32.49%, 3,014,500주, 422억원 정도 됩니다.
3번, 스톡옵션 있습니다.
4번, 상장 전전년도인 2019년 대비 전년도인 2020년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.
공모가 산정 시 적용된 2020년 3분기 기준 최근 4개 분기 순이익은 83.8억으로 그 전년도와 비교해도 순성장 하였습니다.
위의 표를 살펴보면 2017년 영업손실 및 당기순손실을 시현한 내역이 존재합니다.
2017년 영업손실 발생의 주요 원인은 주식보상비용에 기인하며, 최대주주의 주식 증여 및 주식매수선택권 부여에 대한 K-IFRS 회계처리로 인하여 발생하였습니다.
5번, 수요예측 경쟁률은 1407.53:1
6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.
확정공모가인 14000원 초과 ~ 가격 미제시 85.84%
14000원 가격 제시는 14.09%
14000원 미만은 단 1건, 0.07% 있습니다.
7번, 의무보유확약은 5.73% 있습니다.
수요예측 결과가 아주 좋네요.
1400:1을 넘는 경쟁률, 기관투자자 대부분 확정공모가 이상 가격 제시, 확약도 아주 적진 않습니다.
85%가 넘는 기관투자자들이 밴드 상단을 초과하여 가격 제시하였지만, 다행히 희망공모가 밴드를 초과하지 않고 상단으로 확정되었구요.
그래도 10%도 되지 않는 할인율이 아쉽네요.
IPO점수도 5점/7점으로 고점에 속하구요.
상장일 유통가능물량에 구주 물량이 제법 있지만, 크게 부담되는 수준은 아닙니다.
전반적으로 괜찮아 보이지만, 게임 관련주는 카카오게임즈를 제외하곤 그다지 재미를 보지 못했어서 개인적으로 크게 기대되진 않습니다^^;;;;
선진뷰티사이언스, 씨앤투스성진과 청약일정이 겹칩니다.
특정 종목을 선택하거나 자금 배분해서 청약해야 합니다.
선진뷰티사이언스, 모비릭스는 기존 배정 방식인 비례배정방식으로 배정되구요.
씨앤투스성진은 균등배정+비례배정 됩니다.
세종목 모두 좋은 결과 있길 바랍니다~!
<공모주> 핑거 - 청약 분석 (0) | 2021.01.19 |
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<공모주> 선진뷰티사이언스 vs 모비릭스 vs 씨앤투스성진 비교분석 (6) | 2021.01.18 |
<공모주> 씨앤투스성진 - 청약 분석 (2) | 2021.01.17 |
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매화록2님의
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