<공모주> 미투젠 - 청약 분석

 미투젠 

청약일 8.5~6

환불일 8.7 (D+1)

상장일 8.18

희망 공모가 21000~27000

확정 공모가 27000원 (밴드 상단)

기관경쟁률 1114.56:1

의무보유확약 1.35%

유통가능물량 27.6%

청약한도 미래에셋대우 30000주

 

 

 

1. 공모 개요

공모가 27000원 * 3,199,200주 = 863억 7840만원 모집합니다.

공모가 27000원 기준 미투젠 시가총액 약 3480억원입니다.

 

"당사는 2012년 6월 소셜 카지노 시장에 진출하였으며, 2015년 6월 "Classic Vegas Casino"와 2015년 9월 "Double Hit Casino"를 출시하며 Google Play, Apple Appstore, Facebook 및 Amazon을 비롯한 다양한 플랫폼에서 20여개 이상의 소셜카지노 게임을 서비스하고 있습니다.

 

또한 2015년 6월 당사는 소셜카지노 게임의 실적을 바탕으로 신규 시장 진출을 모색하였으며, 이의 일환으로 캐주얼 클래식 카드 게임인 "Solitaire"를 출시하였고 증권신고서 제출일 현재까지 15개 이상의 Solitaire 게임을 서비스하고 있습니다.

 

이후 캐주얼 카드 게임 시장의 확장을 위하여 Tripeaks 장르에 진출, 2018년 10월 "Solitaire TriPeaks Journey", 2019년 11월 "Solitaire TriPeaks Farm Adventure"를 출시를 통해 시장 확대에 적극 나서 활발하게 사업영역을 확장하고 있습니다. "

 

 

2. 공모 방법

신주모집 52% + 구주매출 48% = 총 3,199,200주 공모합니다.

 

 

 

구주매출 대상이구요.

 

 

 

3. 공모가 산정

비교기업 더블유게임즈, 웹젠, 네오위즈, 액토즈소프트, 펄어비스, 컴투스, 엠게임.

2020년 1분기 기준 과거 12개월 실적 기준 P/E 14.3배.

 

 

 

19년 2분기 ~ 20년 1분기 순이익에 PER 14.3배 적용 시 주당 평가가액은 40065원.

 

 

 

약 32.61% 할인되어 27000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

 

4. 자금의 사용 목적

 

 

 

5. 기타 유의사항

미투젠은 홍콩 소재 기업으로, 홍콩 달러화 및 미국 달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다.

 

재무제표 및 주요 재무정보를 홍콩 달러화로 작성하여 보고하고 있습니다.

 

2020년 1분기 기준 미국 매출 비중은 55%를 차지합니다.

 

 

 

이번 공모의 대상이 되는 증권은 홍콩 내 원주를 근거로 한국예탁결제원에서 발행하는 증권예탁증권(KDR).

 

 

 

소셜 카지노 게임을 대상으로 소송이 발생할 수 있습니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점...

​

자세한 내용 살펴볼께요.

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 20%, 기관투자자 80% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정 없구요.

 

 

 

상장일 유통가능물량은 기타 기존주주 2.8% + 공모주주 24.8%

= 총 3,555,043주, 27.6%, 960억원 가량 됩니다.

 

 

 

3번, 스톡옵션 있구요.

 

 

 

4번, 상장 전전년도인 2018년 대비 전년도인 2019년 순이익은 순성장했습니다.

위의 표는 원화 기준입니다.

 

 

 

5번, 수요예측 경쟁률은 1114.56:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

 

확정 공모가인 27000원에 70.78% 대다수가 몰렸네요.

27000원 초과 ~ 가격 미제시에 28.84%

27000원 미만이 0.38% 있습니다.

 

 

 

7번, 의무보유확약은 1.35% 있습니다.

 

 

 

 

홍콩 소재 기업으로, 소셜 카지노 게임을 만드는 회사입니다.

2019년 실적 기준 영업이익률 45%, 순이익률 36%로 돈 잘 버는 회사네요ㅎㅎ

 

수요예측 경쟁률은 1100:1을 넘는데, 의무보유확약은 1%대...?? 으잉??

 

환불일이 +1 일인 건 좋네요.

 

유통물량도 대부분 공모주주 물량이고, 구주물량은 3%가 되지 않습니다.

 

IPO점수도 4점/7점으로 나쁘지 않은 편.

 

단, 미래에셋대우 청약이므로 경쟁률은 아주아주 높을 것으로 예상되구요.

(몇 주 배정 못 받는단 얘깁니다.)

 

미래에셋대우에서 최근 청약한 이루다 3039.55:1, 한국파마 2230.24:1(미래에셋 단독 경쟁률)

오늘 청약 마감하는 영림원소프트랩은 2400:1을 넘어가네요...

과연 마감 경쟁률이 얼마일지 허참,,,,ㅋㅋㅋㅋ

 

미래에셋대우 청약 러쉬가 어서 끝나면 좋겠네요ㅠㅠ

 

불매하고 싶지만, 청약할 수밖에 없는 공모주 투자자입니다...

 

좋은 결과 있길 바랍니다..