싸이닉솔루션 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 싸이닉솔루션 

 

청약일 5.25~26

 

환불일 6.30 (D+4)

 

상장일 7.7

 

희망 공모가 4000~4700

 

확정 공모가 4,700원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1289.62:1

 

의무보유확약 7.91%

 

유통가능물량 7,625,000주(32.30%, 358억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 대신증권 29,000주(100%) 58,000주(200%) / 87,000주(300%)

 

최소 청약 단위  20주(47,000원)

 

 

1. 공모 개요

싸이닉솔루션 공모주

공모가 4,700원 * 350만주 = 164.5억원 모집합니다.

공모가 4,700원 기준 시가총액 약 1109억원입니다.

 

 

"당사는 SK 하이닉스시스템아이씨(SKHYSI, SK hynix System IC)의 공식 파운드리(Foundry) 판매대행 협력사이자 디자인 솔루션 파트너(Design Solution Partner)로서, SKHYSI 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스(Fabless) 기업들에게 당사의 다양한 시스템 반도체 설계 경험을 통하여 축적된 기술력과 전문성을 바탕으로 파운드리 공정에 최적화된 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고, 이를 통하여 개발된 웨이퍼 또는 칩을 팹리스 고객사에게 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 

이외에도 SK키파운드리, EPISIL, AMF 등의 파운드리 파트너로 활동하며 다양한 파운드리 포트폴리오를 기반으로 고객과 매출 다변화를 위한 노력을 하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 350만주 공모합니다.

 

 

3. 공모가 산정

유사회사의 2025년 1분기 LTM 기준 평균 PER 30.39배.

 

 

싸이닉솔루션 2025년 1분기 LTM 기준 당기순이익에 유사회사의 평균 PER 30.39배 적용하면 주당 평가가액 5150원.

 

 

싸이닉솔루션 공모가

약 8.74% 할인되어 4,700원으로 싸이닉솔루션 공모가가 확정되었습니다.

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

싸이닉솔루션 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

싸이닉솔루션 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 17.47% + 공모주주 14.83% = 7,625,000주(32.30%, 358억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

싸이닉솔루션 경쟁률

5번, 싸이닉솔루션 수요예측 경쟁률 1289.62:1

 

 

싸이닉솔루션 수요예측

6번, 싸이닉솔루션 공모가는 희망공모가 밴드 상단, 4700원으로 확정되었습니다.

 

 

싸이닉솔루션 수요예측결과

싸이닉솔루션 수요예측 결과, 

 

밴드 상단인 4700원 초과 ~ 가격미제시 9.04%

4700원 제시 90.96%

4700원 미만 제시는 1건도 없습니다.

 

 

싸이닉솔루션 확약

7번, 싸이닉솔루션 의무보유확약 7.91% 있습니다.

 

 

 

공모주 싸이닉솔수션 수요예측 결과는 양호합니다,

 

경쟁률 1200:1 넘고, 밴드 상단 이상 가격 제시 비율 100%, 확약은 약 7.91%.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 4,700원으로 싸이닉솔루션 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘더라도 상대적 저점인 4점/8점이 됩니다.

 

상장일 유통물량은 약 763만주, 32.30%, 358억원.

 

구주 54% : 공모주주 46% 비율로 구성됩니다.

 

환불일 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

싸이닉솔루션은 KB스팩32호와 청약 일정이 겹칩니다.

 

싸이닉솔루션 상장일은 7월 7일, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

음력 7월 7일 칠석은 아니지만, 양력 7월 7일도 럭키데이 느낌이네요 ㅎㅎ

 

좋은 결과 있길 바랍니다.