엠앤씨솔루션 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 엠앤씨솔루션 

 

청약일 12.5~6

 

환불일 12.10 (D+4)

 

상장일 12.16

 

희망 공모가 80000~93300

 

확정 공모가 65,000원 (밴드 하단 미만)

 

기관경쟁률  8.18:1

 

의무보유확약 0%

 

유통가능물량 1,920,000주(20.97%, 1248억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

*청약한도 12/5 기준*

 

KB증권 20,000주(100%) / 24,000주(120%) / 30,000주(150%) / 40,000주(200%) / 50,000주(250%) / 60,000주(300%)

 

삼성증권 500주(100%) / 1,000주(100%) / 2,500주(200%) 

 

키움증권 2,000주(100%) / 3,000주(150%)

 

최소 청약 단위  KB, 삼성 10주(325,000원) / 키움 20주(650,000원)

 

 

1. 공모 개요

엠앤씨솔루션 공모주

공모가 65000원 * 240만주 = 1560억원 모집합니다.

공모가 65000원 기준 시가총액 약 5950억원입니다.

 

 

"당사는 최초 유압기기 제조 및 방산사업 등을 주요 목적으로 2020년 12월 01일에 (주)두산으로부터 물적분할되며 '주식회사 모트롤'로 설립되었습니다.

 

2023년 12월 1일을 분할기일로 하여 유압기기 부문이 인적분할되어 분할신설되고(분할신설법인명: '주식회사 모트롤'), 방산 부문을 영위하는 분할존속회사는 '주식회사 엠앤씨솔루션'으로 사명을 변경하였습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 50% + 구주매출 50% = 240만주 공모합니다.

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 기타(신규 각 부문 전문인력채용 및 환경개선 등) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

4. 기타 유의사항

원래 150만주 공모 예정이었으나, 수요예측 후 120만주 공모로 정정되었습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - NO

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 2점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

엠앤씨솔루션 배정

1번, 우리사주조합에 20% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.

 

단, 우리사주조합 청약에 실권 발생 시 일반청약자에게 최대 5% 추가 배정될 수 있습니다.

 

 

엠앤씨솔루션 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주물량 없이 공모주주 물량 1,920,000주(20.97%, 1248억원) 뿐.

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

엠앤씨솔루션 경쟁률

5번, 엠앤씨솔루션 수요예측 경쟁률 8.18:1

 

 

6번, 엠앤씨솔루션 공모가는 희망공모가 밴드 하단 미만으로 확정되었습니다.

 

 

밴드 하단인 8만원 초과 ~ 가격 미제시 55.9%

8만원 제시 4.7%

8만원 미만 가격 제시 39.4%

 

 

7번, 엠앤씨솔루션 의무보유확약 없습니다.

 

 

 

공모주 엠앤씨솔루션 수요예측 결과는 좋지 않습니다.

 

경쟁률 8.18:1

밴드 하단 미만 가격 제시 약 40%

확약 제로...

 

수요예측 결과에 따라, 공모 주식수 150만주 → 120만주로 20% 줄였고,  공모가도 밴드 하단 미만으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 2점/7점으로 낮은 점수.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량 없고, 공모주주 물량 192만주(약 1248억원) 뿐이지만, 우리사주조합 청약에 실권 발생할 경우 그만큼 유통가능물량이 늘어날 수 있습니다.

 

엠앤씨솔루션은 벡트와 청약일, 상장일 모두 겹칩니다.

 

둘 다 환불일 +4일인 점, 공모주주 물량만 유통가능한 점이 동일하지만,

 

벡트는 공모가 기준 약 535억원의 소형주, 엠앤씨솔루션은 약 5950억원의 대형주라는 차이점이 있습니다.

 

하필 동시 상장...

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.