클로봇 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 클로봇 

 

청약일 10.16~17

 

환불일 10.21 (D+4)

 

상장일 10.28

 

희망 공모가 9,400~10,900

 

확정 공모가 13,000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  933.9:1

 

의무보유확약 1.44%

 

유통가능물량 6,827,725주(28.52%, 888억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

미래에셋증권 33,000주 (100%) / 66,000주 (200%)

 

신영증권 2,500주(100%) / 5,000주(200%) / 7,500주(300%)

 

최소 청약 단위  미래 20주(130,000원) / 신영 50주(325,000원)

 

 

1. 공모 개요

클로봇 공모주

공모가 13000원 * 300만주 = 390억원 모집합니다.

공모가 13000원 기준 시가총액 약 3112억원입니다.

 

 

"당사의 사업구조는 로봇 솔루션 사업과 로봇 서비스 사업 그리고 로봇 서비스를 위한 기타상품공급사업으로 구분될수 있습니다. 

로봇 솔루션 사업은 당사의 핵심솔루션인 CHAMELEON과 CROMS를 로봇 제조사에 라이선스로 공급하거나 로봇 서비스 공급시 솔루션이 포함되어 공급하는 형태이며,

로봇 서비스 사업은 공공생활분야의 안내, 배송, 순찰 영역과 물류자동화, 제조자동화의 영역 등에서 로봇 서비스를 제공하는 것입니다. 

또한 로봇 서비스 제공을 위해 필요한 상품공급 등의 사업을 진행하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 300만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

미래에셋증권의 일반청약자 청약자격은 청약 초일 전일까지 계좌 보유 고객.

 

단, 청약 당일 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 브론즈 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

신영증권의 일반청약자 청약자격은 청약 초일 직전 4영업일까지 신영증권 계좌 개설 고객.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 우수 고객그룹은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기 기준 최근 4개 분기 합산 실적을 적용하면 평균 PER 39.63배.

 

 

클로봇의 2026년 추정 순이익에 연 할인율 15% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 39.63배 적용하면 주당 평가가액 14,576원.

 

 

클로봇 공모가

약 10.81% 할인되어 13,000원으로 클로봇 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

클로봇 기술성장기업

클로봇은 기술성장특례 요건을 적용받아 코스닥시장에 상장하는 기술성장기업입니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

클로봇 배정

1번, 우리사주조합에 3.8% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 71.2% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 503,074주 사전배정 되었습니다.

 

 

클로봇 유통가능물량

상장일 유통가능물량은 구주 16.46% + 공모주주 12.06% = 6,827,725주(28.52%, 888억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 손실이 늘어 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2026년 추정 순이익에 연 할인율 15% 적용한 현가 92.45억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야할 것 같습니다.

 

 

클로봇 경쟁률

5번, 클로봇 수요예측 경쟁률 933.93:1

 

 

클로봇 수요예측

6번, 클로봇 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

클로봇 수요예측결과

확정공모가인 13000원 이상 ~ 가격 미제시 97%

밴드 상단인 10900원 이상 ~ 13000원 미만 2.9%

10900원 미만 가격 제시 1건도 없습니다.

 

 

클로봇 확약

7번, 클로봇 의무보유확약 1.44% 있습니다.

 

 

공모주 클로봇의 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 900:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시, 

그에 비해 확약은 1.44%로 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단을 초과한 13,000원으로 클로봇 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

클로봇은 기술성장기업으로 현재 실적이 아닌, 2026년 추정 실적을 땡겨와서 산정한 공모가인 점 유의하세요.

 

상장일 유통가능물량이 약 888억원, 

구주물량이 58% : 공모주주 물량 42% 정도의 비율입니다.

유통가능 구주물량이 절반 이상을 차지해서 부담스럽긴 하네요.

 

환불일 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 꼭 계산해 보세요.

 

클로봇은 씨메스, 웨이비스와 청약 일정이 겹칩니다.

 

클로봇 상장일은 10월 28일로, 현재 기준 단독 상장 예정입니다만, 아직 웨이비스 상장일이 확정되지 않았네요.

 

부디 각각 단독 상장하길 바랍니다.

 

모두 좋은 결과 있길, 성투하세요~!