에이치엔에스하이텍 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 에이치엔에스하이텍 

 

청약일 10.14~15

 

환불일 10.17 (D+2)

 

상장일 10.25

 

희망 공모가 22,000~26,000

 

확정 공모가 22,000원 (밴드 하단)

 

기관경쟁률  251.27:1

 

의무보유확약 0.42%

 

유통가능물량 5,494,051주(68.37%, 1209억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 6,000주(100%) / 12,000주(200%)

 

최소 청약 단위  10주(110,000원)

 

 

1. 공모 개요

에이치엔에스하이텍 공모주

공모가 22000원 * 50만주 = 110억원 모집합니다.

공모가 22000원 기준 시가총액 약 1768억원입니다.

 

 

"당사는 디스플레이 패널과 회로 등을 연결하기 위해 사용되는 접착 및 도전재료로서 디스플레이 및 카메라 module 등의 제품에 핵심 소재로 사용되고 있는 ACF(Anisotropic Conductive Film, 이방성전도필름) 제조와 수정 단결정의 압전 효과를 통해 주파수를 발생시키거나 특정 주파수 대역의 신호만 수신 가능하게 하는 필터 역할을 하는 부품으로써 주파수 관련 전자제품의 핵심 부품으로 사용되고 있는 수정진동자 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 다년간 KAIST와의 정보통신부 산업기술 개발 과제 수행을 통하여 다수의 특허를 확보, 전량 수입에 의존하던 ACF 제품의 국산화를 도모하여 현재 글로벌 대기업과의 경쟁과 나아가 글로벌 ACF 부품 시장에서 시장점유율 3위의 지위를 확보하였습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 50만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

에이치엔에스하이텍 청약자격은 청약 기간 전 미래에셋증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약 당일 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 브론즈 등급 2000원이고, 그 외 면제됩니다.

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기 연환산 실적 기준 평균 PER 19.87배.

 

 

에이치엔에스하이텍의 2024년 반기 당기순이익의 연환산한 금액에 유사회사의 평균 PER 19.87배 적용하면 주당 평가가액 32247원.

 

 

에이치엔에스하이텍 공모가

약 31.78% 할인되어 22,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 기타(연구개발) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

6. 기타 유의사항

에이치엔에스하이텍 코넥스

에이치엔에스하이텍은 코넥스시장 상장기업으로, '신속이전기업' 요건을 충족하여 코스닥시장으로 이전 상장합니다.

 

2024년 10월 11일 기준 코넥스에서 25,400원에 거래되고 있습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 1.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

에이치엔에스하이텍 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

에이치엔에스하이텍 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 62.15% + 공모주주 6.22% = 5,494,051주(68.37%, 1209억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

에이치엔에스하이텍 경쟁률

5번, 에이치엔에스하이텍 수요예측 경쟁률 251.27:1

 

 

6번, 에이치엔에스하이텍 공모가는 희망공모가 밴드 하단으로 확정되었습니다.

 

 

밴드 상단인 26000원 이상 ~ 가격 미제시 45.57%

밴드 하단인 22000원 이상 ~ 26000원 미만 24.75%

22000원 미만 가격 제시 29.67%

 

 

7번, 의무보유확약 0.42% 있습니다.

 

 

공모주 에이치엔에스하이텍의 수요예측 결과가 좋지 않네요.

 

경쟁률 251:1, 밴드 하단 미만 가격 제시가 30% 차지하고, 확약도 단 2건, 0.42%

 

수요예측 결과에 따라 희망공모가 밴드 하단 22,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 1.5점/7점으로 아주 낮은 점수입니다.

 

에이치엔에스하이텍은 현재 코넥스에서 25,400원에 거래되고 있고, 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장이므로 유통가능 구주가 아주 많은 편입니다.

 

상장일 유통가능물량이 무려 1200억원이 넘는데, 이중 약 91%가 구주물량, 나머지 9%만이 공모주주 물량입니다.

 

구주물량이 어마무시하네요...

 

에이치엔에스하이텍은 씨메스와 청약 일정이 겹칩니다.

 

다행히 상장일은 에이치엔에스하이텍 10월 25일, 씨메스 10월 24일로, 각각 단독 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.