<공모주> 에이치피에스피 - 청약 분석

 에이치피에스피 

 

청약일 7.6~7

 

환불일 7.11 (D+4)

 

상장일 7.15

 

희망 공모가 23000~25000

 

확정 공모가 25000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률 1511.36:1 

 

의무보유확약 42.54%

 

유통가능물량 3,197,760주(16.19%, 799억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 NH투자증권 30,000주(100%) / 45,000주(150%) / 60,000주(200%) / 75,000주(250%)

 

 

1. 공모 개요

공모가 25000원 * 300만주 = 750억원 모집합니다.

공모가 25000원 기준 시가총액 약 4937억원입니다.

 

 

"당사는 고유전율(High-K) 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면특성을 개선하는 고압열처리 장비에 대한 연구개발 및 제조, 판매를 전문으로 하고 있습니다. 

 

당사의 고압 열처리 장비는 반도체 소자 계면상의 문제점을 개선하기 위한 목표로 연구개발하여 제품화되었으며, 국내 최초로 고압 수소 열처리 효과가 검증된 전공정 장비입니다.

 

당사의 GENI-SYS 장비는 전세계 고압 관련된 인증을 받고 메이져 고객사의 양산 Fabrication(이하 "Fab")에서 가동중인 유일한 고압 열처리 장치로, 28/32nm 이하 적용공정에 필수적으로 권장됨에 따라 향후 글로벌 반도체 업체들의 지속적인 공정 미세화로 인한 주요 수혜업체가 될 것으로 예상됩니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 300만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약 자격은 청약 개시일 직전일까지 개설된 계좌 보유 고객.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 

QV 이용 고객은 탑클래스, 골드 고객 수수료 면제,

나무증권 이용 고객은 나무멤버스 가입 시 수수료 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2021년 2분기 ~ 22년 1분기 기준 순이익을 적용하면 평균 PER 16.6배.

 

 

참고로 유사회사의 2021년 온기 순이익을 기준으로 하면 평균 PER 17.4배.

 

 

 

에이치피에스피의 최근 4개 분기 당기순이익에 유사회사의 평균 PER 16.6배 적용하면 주당 평가가액 39397원.

 

 

 

약 36.54% 할인되어 25000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 기타(연구개발자금) 등으로 사용될 계획입니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점...

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 12.2%되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 62.8% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능주식은 구주 2.85% +  공모주주 13.34% = 3,197,760주(16.19%, 799억원)

 

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

 

4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1511.36:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 25000원 초과 ~ 가격 미제시 94.44%

25000원 제시 5.56%

 

확정공모가 초과 가격 제시가 대부분임에도, 다행히 밴드 상단으로 공모가가 확정되었네요.

 

 

7번, 의무보유확약 42.54% 있습니다.

 

 

 

수요예측 결과가 아주 좋습니다.

 

1500:1을 넘는 경쟁률에, 대부분 확정공모가 초과 가격 제시, 그리고 무엇보다 확약이 무려 42.54%

 

이 정도면 상단 초과 확정될 만도 한데, 요즘 시장 분위기가 좋지 않아서인지 다행히 밴드 상단으로 공모가가 확정되었구요.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점입니다.

 

상장일 유통가능물량도 구주물량이 소량 있긴 하지만, 대부분 공모주주 물량만 유통가능합니다.

 

단점은 환불일이 +4일인 점!

 

저는 최근에 마이너스통장 연장하면서 이율이... 1% 이상 올라버렸어요ㅠㅠ

 

대출 청약 시 이자비용 꼭 고려해서 청약하세요!

 

환불일이 길어서 아쉽지만, 오랜만에 풀청약하고픈 종목이 나와서 너무나 반갑네요~~^^

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.