엔알비 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 엔알비 

 

청약일 7.17~18

 

환불일 7.22 (D+4)

 

상장일 7.28

 

희망 공모가 18000~21000

 

확정 공모가 21,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  800.83:1

 

의무보유확약 0.77%

 

유통가능물량 3,259,760주(31.26%, 685억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

NH투자증권 12,000주(100%) / 18,000주(150%) / 24,000주(200%) / 30,000주(250%) / 36,000주(300%)

 

KB증권 5,000주(100%) / 6,000주(120%) / 7,500주(150%) / 10,000주(200%) / 12,000주(250%) / 15,000주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(105,000원)

 

 

1. 공모 개요

엔알비 공모주

공모가 21,000원 * 210만주 = 441억원 모집합니다.

공모가 21,000원 기준 시가총액 약 2190억원입니다.

 

 

"당사는 모듈러 전문기업으로서 현재 위험하고 낮은 생산성으로 인해 기술자가 부족하고 열악한 현장여건으로 부실공사 및 안전사고로 이어지는 악순환의 고리에 빠져 있는 건설산업을 모듈러를 통해 제조업화하여 새로운 생태계를 만들어가고 있습니다.

모듈러는 공장에서 단위유닛 형태의 모듈을 제작 후 현장에서 조립하여 건축물을 완성하는 대표적 OSC의 방식입니다.

국내에 모듈러를 최초 도입한 CTO와 100% 공장제작을 통해 이동가능한 모듈러호텔 평창미디어레지던스와 2019년 이동형모듈러학교 제품을 개발한 CEO를 비롯한 국내 모듈러산업을 이끈 최고의 모듈러 기술인력으로 구성되어 있습니다. 

건축물을 제품화하는 모듈러 제품개발부터 설계, 제작, 설치의 전 과정을 One-Stop-Service로 진행할 수 있는 유일한 기업입니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 210만주 공모합니다.

 

 

3. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3.5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

엔알비 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

엔알비 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 11.12% + 공모주주 20.14% = 3,259,760주(31.26%, 685억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

엔알비 경쟁률

5번, 엔알비 수요예측 경쟁률 800.83:1

 

 

엔알비 수요예측

6번, 엔알비 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

엔알비 수요예측결과

밴드 상단인 21,000원 초과 ~ 가격 미제시 5.8%

21,000원 제시 93.2%

21,000원 미만 가격 제시 1.1%

 

 

엔알비 확약

7번, 의무보유확약 0.77% 있습니다.

 

 

 

공모주 엔알비 수요예측 결과는 나쁘지 않습니다.

 

경쟁률 800:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 다만 확약은 0.77%로 거의 없다시피 하네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 21000원으로 엔알비 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3.5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘더라도 상대적 저점을 받게 되네요.

 

상장일 유통가능물량은 약 326만주, 31.26%, 685억원.

 

구주 36% : 공모주주 64% 비율로 구성됩니다.

 

엔알비는 공모주 프로티나와 청약 일정이 겹칩니다.

 

엔알비 상장일은 7월 28일로, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.