뉴로핏 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 뉴로핏 

 

청약일 7.15~16

 

환불일 7.18 (D+2)

 

상장일 7.25

 

희망 공모가 11400~14000

 

확정 공모가 14,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1087.6:1

 

의무보유확약 12.8%

 

유통가능물량 4,121,301주(35.91%, 577억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 25,000주(100%) / 50,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(140,000원)

 

 

1. 공모 개요

뉴로핏 공모주

공모가 14,000원 * 200만주 = 280억원 모집합니다.

공모가 14,000원 기준 시가총액 약 1607억원입니다.

 

 

"당사는 2016년 3월에 설립한 뇌질환 인공지능(AI) 솔루션 전문기업으로, AI 기술 기반으로 한 뇌 영상 분석 소프트웨어 및 치료 의료기기를 연구·개발·판매하고 있습니다.

 

주요 사업영역으로 진단, 치료 가이드, 치료에 이르는 전주기(Full-cycle) 뇌질환 의료 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

핵심 경쟁력으로 자체 개발한 뇌 영상 분석 엔진을 활용해 MRI, PET 등 뇌 영상 데이터를 신속·정확하게 분석하여 의료진에게 최선의 선택을 할 수 있게끔 지원하고 있습니다.

 

주요 제품으로 퇴행성 뇌질환(MRI 기반) 진단 지원 소프트웨어 Neurophet AQUA, PET 영상 정량 분석 소프트웨어 Neurophet SCALE PET, 알츠하이머병 종합 이미징 바이오마커 솔루션 Neurophet AQUA AD를 보유하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 200만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약 당일 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 브론즈 등급 2000원이고, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2025년 1분기말 LTM 기준 평균 PER 22.55배.

 

 

 

뉴로핏의 2027년, 2028년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 22.55배 적용하면 주당 평가가액 18,608원.

 

 

뉴로핏 공모가

약 24.76% 할인되어 14,000원으로 뉴로핏 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 기타(연구개발비) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

뉴로핏 기술성장기업

뉴로핏은 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB 등급을 통보받았습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

뉴로핏 배정

1번, 우리사주조합에 1.5% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 73.5% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 30,000주 사전배정 되었습니다.

 

 

뉴로핏 유통가능물량

상장일 유통가능물량은 구주 18.74% + 공모주주 17.17% = 4,121,301주(35.91%, 577억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 순이익은 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2027년, 2028년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용한 현가이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야할 것 같습니다.

 

 

뉴로핏 경쟁률

5번, 뉴로핏 수요예측 경쟁률 1087.6:1

 

 

뉴로핏 수요예측

6번, 뉴로핏 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

뉴로핏 수요예측결과

밴드 상단 14,000원 초과 ~ 가격 미제시 9.1%

14,000원 가격 제시 90.9%

14,000원 미만 제시 1건도 없습니다.

 

 

뉴로핏 확약

7번, 의무보유확약 12.08% 있습니다.

 

 

 

공모주 뉴로핏 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1000:1 넘고, 참여한 기관투자자 모두 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약도 12.08%

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 14,000원으로 뉴로핏 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘게 되면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

뉴로핏은 기술성장기업으로, 미래추정수익을 땡겨와 산정한 공모가인 점 유의하세요.

 

뉴로핏 상장일 유통가능물량은 약 412만주, 35.91%, 577억원.

구주 52% : 공모주주 48% 비율로 구성됩니다.

 

뉴로핏은 공모주 도우인시스, 실권주 지엔코, 라닉스, 형지글로벌과 청약 일정이 겹칩니다.

 

뉴로핏 상장일은 7월 25일로, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.