벡트 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 벡트 

 

청약일 12.4~5

 

환불일 12.9 (D+4)

 

상장일 12.16

 

희망 공모가 3500~3900

 

확정 공모가 3,900원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  963.77:1

 

의무보유확약 3.12%

 

유통가능물량 4,750,000주(34.65%, 185억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 신한투자증권 38,000주(100%) / 76,000주(200%) / 114,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(97,500원)

 

 

 

1. 공모 개요

벡트 공모주

공모가 3,900원 * 475만주 = 약 185억원 모집합니다.

공모가 3,900원 기준 시가총액 약 535억원입니다.

 

 

"당사는 상업용 및 교육용 디지털 사이니지(Digital Signage) 전문기업으로 빔프로젝터, 평판형(Flat Panel) TV, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등 다양한 종류의 디지털 사이니지 디바이스와 콘텐츠를 활용하여 고객들에게 토탈 비쥬얼 솔루션(Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다.

당사는 디지털 사이니지 디바이스 부문에서의 기술력과 영업 네트워크를 기반으로 콘텐츠 및 서비스 부문으로 사업 영역을 확장해 왔으며, 디지털 사이니지 시장은 그 용도에 따라 광고 및 전시 등을 위한 상업용, 교육현장에서의 활용을 위한 교육용, 의료 및 치료 등을 보조하기 위한 의료용 등으로 분류할 수 있습니다. 당사는 이 중 상업용 디지털 사이니지와 교육용 디지털 사이니지 영역에서 주로 사업을 영위하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 71.58% + 구주매출 28.42% = 475만주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

벡트 청약자격

일반청약자 청약자격은 청약일 초일 전일까지 신한투자증권 계좌  개설한 고객

 

단, 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약 가능

 

온라인 청약수수료는 일반 2000원, 클래식 1000원, 베스트 이상 등급 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기 기준 최근 4개 분기 합산 순이익을 적용하면 평균 PER 22.08배

 

 

벡트의 2024년 반기 기준 최근 4개 분기 합산 순이익에 유사회사의 평균 PER 22.08배 적용하면 주당 평가가액 5112원.

 

 

벡트 공모가

약 23.7% 할인되어 3,900원으로 벡트 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 채무상환자금, 기타(기반 사업 강화, 연구개발) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

벡트 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

벡트 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주물량 없이 공모주주 물량 4,750,000주(34.65%, 185억원) 뿐!

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

벡트 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 963.77:1

 

 

벡트 수요예측

6번, 벡트 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

벡트 수요예측 결과

밴드 상단 3900원 초과 ~ 가격 미제시 23.13%

3900원 제시 76.29%

밴드 하단 3500원 이상 ~ 3900원 미만 0.23%

3500원 미만 제시 0.35%

 

 

벡트 확약

7번, 벡트 의무보유확약 3.12% 있습니다.

 

 

 

 

공모주 벡트 수요예측 결과는 양호한 편입니다.

 

수요예측 경쟁율 900:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시,

그에 비해 확약은 3.12%로 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 3900원으로 벡트 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5/8점이 됩니다.

 

벡트 상장일 유통가능 물량은 475만주, 185억원 모두 공모주주 물량입니다.

 

유통가능 구주물량이 없고, 100억원대로 아주 가벼운 편이라 부담 없네요.

 

단점은 최대주주의 구주매출과 환불일 +4일인 점.

 

비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

벡트는 엠앤씨솔루션과 청약 일정이 겹칩니다.

 

엠앤씨솔루션은 유가증권, 코스피 시장 상장합니다.

 

현재 기준 벡트 상장일은 12월 16일로, 엠앤씨솔루션과 동시 상장 예정입니다.

 

오랜만에 공모주 청약인데 겹치기 청약, 상장으로 바쁘겠어요~

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.