<공모주> 코칩 공모주 청약 분석

 코칩 

 

청약일 4.24~25

 

환불일 4.29 (D+4)

 

상장일 5.7

 

희망 공모가 11000~14000

 

확정 공모가 18000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  988.32:1

 

의무보유확약 13.19%

 

유통가능물량 2,179,270주(25.63%, 392억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 6,000주(50%) / 12,000주(100%) / 24,000주(200%) / 36,000주(300%)

 

최소 청약 단위  20주(180,000원)

 

 

1. 공모 개요

코칩 공모주

공모가 18000원 * 150만주 = 270억원 모집합니다.

공모가 18000원 기준 시가총액 약 1531억원입니다.

 

 

"당사는 슈퍼커패시터(브랜드명: 칩셀카본, ChipCellCarbone)를 제조 및 판매하고 있으며, 그중 소형 및 초소형 슈퍼커패시터를 주요 제품으로 제조하고 있습니다. 

신사업으로 리튬계 소형ㆍ초소형 이차전지(브랜드명: 칩셀리튬, ChipCellLithium)를 제조 및 판매할 예정입니다. 

이 외에 삼성전기에서 제조한 '전자산업의 쌀'이라 불리는 MLCC(Multilayer Ceramic Capacitors, 적층세라믹콘덴서, 삼성전기 제조)를 판매하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 150만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

코칩 청약자격, 수수료

코칩의 청약자격은 청약일 초일 전일까지 한국투자증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약일 당일 제휴은행 개설, 비대면 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 패밀리등급 2000원, 그외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 말 기준 평균 EV/EBITDA 22.52배.

 

 

코칩의 2023년 말 기준 EBITDA에 유사회사의 평균 EV/EBITDA 22.52배 적용하면 주당 평가가액 15399원.

 

 

코칩 공모가 확정

주당 평가가액 15399원에서 할인 없이 약 16.89% 증가된 18000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금으로 모두 사용될 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 7점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

코칩 배정

1번, 우리사주조합에 1.3% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 73.7% 배정됩니다.

 

 

코칩 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 8.23% + 공모주주 17.4% = 2,179,270주(25.63%, 392억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

코칩 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 988.32:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 18000원 이상 ~ 가격 미제시 98.8%

밴드 상단인 14000원 초과 ~ 18000원 미만 0.89%

14000원 이하 0.3% 제시되었습니다.

 

 

코칩 확약

7번, 의무보유확약 약 13.19% 있습니다.

 

 

 

공모주 코칩의 수요예측 결과가 아주 좋네요.

 

경쟁률 900:1 넘고, 대부분 확정공모가 이상 가격 제시, 확약도 13%로 많은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 14000원을 넘고, 주당 평가가액 15399원도 넘어서 18000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 7점/7점! 

일반경쟁률 500:1 넘으면 8점 만점에 8점! 

 

상장일 유통가능물량에 구주물량이 있긴 하지만, 총 392억원으로, 최근 다른 공모주들에 비해선 가벼운 편입니다.

 

코칩은 환불일이 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 잘 고려해 보시고요.

 

 

코칩의 가장 큰 단점은 민테크, SK증권스팩12호, 그리고 HD현대마린솔루션과 청약 일정이 겹친다는 점...

 

코칩이 하루 먼저 청약하지만, 코칩에 넣은 청약금으로는 HD현대마린솔루션에 청약할 수 없다는 점 유의하세요.

 

코칩이 하루 만에 환불해 줬으면 참 좋았을 텐데 말이죠~~~

 

예전엔 대어랑 겹치는 공모주는 환불일 +1일도 제법 있었는데, 요즘은 전멸~~~~~~ 구경도 못했습니다.

 

현재 기준 상장일은 5월 7일, 코칩, SK증권스팩12호와 동시 상장입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.