<공모주> 7월 1일은 '마크로밀엠브레인' 상장일입니다. (오류 수정)

7월 1일 수요일은 '마크로밀엠브레인' 상장일입니다.

 

 

 마크로밀엠브레인 

청약일 6.18~19

환불일 6.23 (D+4)

공모가 6800원 (밴드 초과)

기관경쟁률 1056.80:1

일반경쟁률 888.01:1

의무보유확약 19.39%

유통가능물량 29.88%

주관사 NH투자증권

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IPO점수는 일반경쟁률이 500:1 이상이므로 7점/8점 입니다.

 

 

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상장 전 마지막으로 증권발행실적보고서를 살펴볼께요.

 

 

 

 

우리사주조합, 일반투자자는 각 20%로 최초 배정내역대로 잘 배정되었습니다만,

 

기관투자자가 최초 배정분에 약간 못 미치는 수량을 배정받았네요.

 

수요예측 시 1000:1이 넘는 기관투자자 경쟁률이었는데...

수요예측엔 참여하고, 배정 후 납입을 하지 않았나 봅니다...(머죠????)

 

 

 

 

 

기관투자자에 배정되었던 1,080주 실권되었구요.

 

다행히 큰 물량은 아닙니다. 1080주 = 7,344,000원입니다.

 

 

 

 

실권주는 주관사인 NH투자증권이 인수했습니다.

 

 

 

 

 

상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

 

이 의무인수 주식 수량이 42,000주였는데, 청약 미달이 발생하여 인수하는 경우, 그 수량만큼을 차감하고 인수하게 됩니다.

 

즉, 실권주 1,080주를 인수하는 대신 상장주선인 의무인수분으로 42,000주가 아닌 40,920주가 신주 발행됩니다.

 

결론은 NH투자증권이 실권주 1,080주를 포함하여 42,000주 인수하게 됩니다.

 

 

 

 

 

 

수요예측 시 19.39%였던 의무보유확약은??

위의 표는 증권발행실적보고서를 캡쳐한건데요.

기관투자자 합계가 140만주, 미확약이 약 120만주로 85.75% 차지한다고 나옵니다.

그런데 맨 위에 나온 청약 및 배정현황 표를 보면, 기관+일반+우리사주 공모 총합이 140만주구요.

기관투자자에게 최종 배정된 물량은 838,920주 입니다.

이 중에서 6개월 확약 1,170주
3개월 확약 129,880주
1개월 확약 55,800주
15일 확약 12,630주
총 199,480주가 배정 후 확약된 물량이구요.

기관 총 배정분 838,920주 대비 약 23.78%입니다.

즉, 수요예측 시 19.39%였던 의무보유확약은 배정 후 23.78%로 증가하였습니다.

 

 

변화된 최종 확약에 따라, 상장일 유통가능물량을 다시 살펴보겠습니다.

 

 

 

상장일 유통가능물량은 소액주주 17.4% + 공모주주 12.49% = 총 2,680,449주, 29.88%, 182억원 이었습니다.

 

여기서 의무보유확약분 199,480주와 미달되어 상장주선인이 인수한 1,080주를 빼면,

2,479,889주가 최종 유통가능물량이 됩니다.

 

총 주식수는 신주 발행되는 상장주선인 의무인수 물량이 1,080주 줄어들었기 때문에 8,968,459주가 됩니다.

 

총 주식수 대비 약 27.65%, 약 169억원이 유통가능물량입니다.

 

 

 

유통가능물량도 줄어들었고, 확약도 소폭이나마 늘었습니다.

20%대 의무보유확약은 흔치않죠~^^

 

기관투자자 미달이 찝찝하긴 하지만, 적은 물량이어서 큰 비중을 차지하진 않습니다.

 

IPO점수는 최종 7점/8점으로 아주 높은 점수구요.

 

환불일이 +4일이었어서 대출 청약 시 손익분기점이 높습니다.

 

최근 공모주 시장의 좋은 흐름 그대로 이어나가길 바랍니다.

 

마크로밀엠브레인 파이팅~!