<공모주> 12월 21일은 '알체라' 상장일입니다.

12월 21일은 '알체라' 상장일입니다.

 

 알체라 

청약일 12.10~11

환불일 12.15 (D+4)

공모가 10000원 (밴드 상단)

기관경쟁률 1315.61:1

일반경쟁률 1322.58:1

의무보유확약 3.88%

유통가능물량 37.1%

주관사 신영증권 / NH투자증권

 

IPO점수는 일반경쟁률이 500:1 이상이므로 7점/8점

 

 

상장 전 마지막으로 증권발행실적보고서를 살펴볼게요.

 

최초 배정내역대로 우리사주조합 5%, 기관투자자 75%, 일반투자자 20% 잘 배정되었습니다.

 

 

 

수요예측 시 3.88%였던 의무보유확약은 배정 후 13.5%로 증가하였습니다.

 

 

 

그럼 변화된 확약에 따라, 상장일 유통가능물량을 다시 살펴보겠습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 22.88% + 공모주주 14.21%

= 총 4,959,264주, 37.1%, 496억원 정도 됩니다.

 

여기서 기관투자자의 최종 의무보유확약된 202,465주를 제외하면, 4,756,799주가 최종 유통가능물량이 됩니다.

 

총 주식수 13,368,794주 대비 약 35.58%, 476억원 정도가 되네요.

 

구주 22.88% + 공모주주 12.7%로 구성되어 구주 비중이 높습니다.

 

 

 

알체라는 일반청약자에게 환매청구권이 부여됩니다.

상장일로부터 6개월간 행사 가능하고, 권리행사가격은 공모가의 90%로 합니다.

 

단, 일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타인으로부터 양도받은 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외되는 점 유의하시구요.

 

 

배정 후 확약이 증가되었으나, 구주물량이 많아서 큰 변화는 없네요^^;;;

 

그래도 환매청구권이 있으니, 맘 편하게 매도할 수 있지 않을까 싶습니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다~!