<공모주> 12월 17일은 '에프앤가이드' 상장일입니다.

12월 17일은 '에프앤가이드' 상장일입니다.

 

 에프앤가이드 

청약일 12.8~9

환불일 12.11 (D+2)

공모가 7000원 (밴드 초과)

기관경쟁률 1327.98:1

일반경쟁률 1353.9:1

의무보유확약 7.60%

유통가능물량 39.99%

주관사 신영증권 / 삼성증권

 

IPO점수는 일반경쟁률이 500:1 이상이므로 5점/8점

 

 

상장 전 마지막으로 증권발행실적보고서를 살펴볼게요.

 

최초 배정내역대로 우리사주조합 10%, 기관투자자 70%, 일반투자자 20% 잘 배정되었습니다.

 

 

 

수요예측 시 7.60%였던 의무보유확약은 배정 후 26.88%로 증가하였습니다.

 

 

그럼 변화된 확약에 따라, 상장일 유통가능물량을 다시 살펴보겠습니다.

 

상장일 유통가능물량은 우리사주 1.19% +기타주주 26.64% + 공모주주 12.16%

= 총 4,814,114주, 39.99%, 337억원 정도 됩니다.

 

여기서 기관투자자 최종 의무보유확약분 305,929주를 제외하면, 4,508,185주가 최종 유통가능물량이 됩니다.

 

총 주식수 12,037,235주 대비 약 37.45%, 316억원 정도 되네요.

 

구주 27.83% + 공모주주 9.62% 로 구주물량이 훨씬 더 많네요...

 

 

 

에프앤가이드는 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장합니다.

현재 코넥스에서 15일 종가 기준 14000원에 거래되었네요.

 

 

 

코넥스에서 이전상장의 경우 위의 방법에 의한 기준가격으로 시초가 호가 범위가 결정됩니다.

 

다만, 에프앤가이드는

"코넥스시장가격이 모집 또는 매출 시의 가격보다 100분의 30 이상 높거나 낮은 경우

모집 또는 매출시의 가격을 코넥스시장가격으로 하여 산정합니다."

 

예외사항에 걸려서 공모가가 기준가격이 될 확률이 아주 높아 보입니다.

 

 

배정 후 확약도 크게 증가하였고, 코넥스 가격도 높은 만큼, 상장일 좋은 결과 기대해보겠습니다.

최고가 매도하셔용~^^