<공모주> 7월 30일은 '이엔드디' 상장일입니다. (+기준가격 추가)

7월 30일은 '이엔드디' 상장일입니다.

 

 이엔드디 

청약일 7.21~22

환불일 7.23 (D+1)

공모가 14400원 (밴드 상단)

기관경쟁률 1168.72:1

일반경쟁률 808.62:1

의무보유확약 8.99%

유통가능물량 71.06%

주관사 IBK투자증권

 

IPO점수는 일반경쟁률이 500:1 이상이므로 6점/8점 입니다.

 

 

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상장 전 마지막으로 증권발행실적보고서를 살펴볼게요.

 

 

 

최초 배정내역대로 기관투자자 75%, 일반투자자 20%, 우리사주조합 5% 잘 배정되었습니다.

 

 

 

 

 

 

수요예측 시 8.99%였던 의무보유확약은 배정 후 7.79%로 소폭 감소했습니다.

 

 

 

변화된 최종 확약에 따라, 상장일 유통가능물량을 다시 살펴보겠습니다.

 

 

 

상장일 유통가능물량은 기존주주 47.29% + 공모주식 23.77%

= 총 6,646,479주, 71.06%, 975억원 정도.

 

여기서 최종 확약분 136,810주를 제외하면, 6,509,669주가 최종 유통가능물량이 됩니다.

 

총 주식수 9,353,300주 대비 약 69.6%, 937억원 정도 되네요.

 

 

 

 

 

이엔드디는 코넥스에서 코스닥으로 이전상장하구요.

 

 

 

코스닥 상장 전날인 7월 29일 9시 17분 기준 23200원에 거래되고 있습니다.

최근 3개월 가격 흐름 살펴보시구요.

 

 

코스닥시장 매매개시일 기준가격은

[(코넥스시장가격 × 모집매출 전 주식수) + 모집매출금액] / 모집매출 후 주식수

 

코넥스시장가격 : 코넥스시장에서 거래가 형성된 매매거래일(거래형성일) 중 최종 30거래형성일의 종가 산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격

 

다음의 어느 하나에 해당할 때에는 모집 또는 매출 시의 가격을 코넥스시장가격으로 하여 산정한다. 

1) 거래형성일이 30일 미만인 경우 

2) 코스닥시장 상장일 이전 1년간 시장감시규정 제5조의3의 투자경고종목 또는 투자위험종목으로 지정된 경우 

3) 코넥스시장가격이 모집 또는 매출 시의 가격보다 100분의 30 이상 높거나 낮은 경우

 

 

최근 코넥스에서 이전 상장했던 티에스아이, 제놀루션과 마찬가지로 예외조항 3번에 해당되어 상장일 기준가격은 공모가가 될 확률이 높아 보입니다.

정확한 기준가격은 오늘 장 마감 후 결정됩니다.

 

기준가격이 확정되면, 수정해서 추가할게요^^

기준가격 : 14400원 (공모가와 동일)

 

 

 

의무보유확약이 소폭 축소되어 아쉽습니다.

 

IPO점수는 6점 / 8점으로 고득점이구요.

 

유통가능물량이 약 70%, 900억원을 넘어 만만찮습니다.

 

공모주 물량의 두배가 넘는 구주물량이 유통가능합니다.

이들은 취득가격이 공모가와 상이하기 때문에, 상장일에 어떻게 나올지 예측하기 어렵습니다.

 

그래도 내일 좋은 결과 기대해봅니다.