<공모주> 7월 24일은 '제놀루션' 상장일입니다. (+기준가격 추가)

7월 24일은 '제놀루션' 상장일입니다.

 

 제놀루션 

청약일 7.14~15

환불일 7.17 (D+2)

공모가 14000원 (밴드 상단)

기관경쟁률 1161.09:1

일반경쟁률 894.67:1

의무보유확약 21.36%

유통가능물량 62.59%

주관사 신영증권

 

IPO점수는 일반경쟁률이 500:1 이상이므로 5점/8점 입니다.

 

 

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상장 전 마지막으로 증권발행실적보고서를 살펴볼게요.

 

 

 

최초 배정내역대로 기관투자자 75%, 일반투자자 20%, 우리사주조합 5% 잘 배정되었습니다.

 

 

 

 

 

수요예측 시 21.36%였던 의무보유확약은 배정 후 48.16%로 대폭 증가했습니다.

 

 

 

 

변화된 최종 확약에 따라, 상장일 유통가능물량을 다시 살펴보겠습니다.

 

 

 

상장일 유통가능물량은 기존주주 43.89% + 공모주주 18.69%

= 총 2,544,536주, 62.59%, 356억원 가량 됩니다.

 

여기서 기관투자자 의무보유확약분 288,971주를 제외하면, 2,255,565주가 최종 유통가능물량이 됩니다.

 

총 주식수 4,065,584주 대비 약 55.48%, 316억원 정도 되네요.

 

 

 

 

 

 

제놀루션은 기술성장특례 적용을 받아 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하구요.

 

 

 

코스닥 상장 전날이 7월 23일 12시 6분 기준, 코넥스 시장에서 30100원에 거래되고 있습니다.

 

 

코스닥시장 매매개시일 기준가격은

[(코넥스시장가격 × 모집매출 전 주식수) + 모집매출금액] / 모집매출 후 주식수

 

다음의 어느 하나에 해당할 때에는 모집 또는 매출시의 가격을 코넥스시장가격으로 하여 산정한다.

1) 거래형성일이 30일 미만인 경우

2) 코스닥시장 상장일 이전 1년간 시장감시규정 제5조의3의 투자경고종목 또는 투자위험종목으로 지정된 경우

3) 코넥스시장가격이 모집 또는 매출시의 가격보다 100분의 30 이상 높거나 낮은 경우

 

 

아마 티에스아이와 마찬가지로 예외조항 3번에 해당되어 상장일 기준가격은 공모가가 될 확률이 높아 보입니다.

정확한 기준가격은 오늘 장 마감 후 결정됩니다.

 

기준가격이 확정되면, 수정해서 추가할게요^^

상장일 기준가격이 확정되었습니다.
공모가와 동일한 14000원입니다.

 

 

 

기관투자자 의무보유확약이 2배 이상 증가했다는 기쁜 소식입니다.

 

코넥스 이전 상장이므로 기존주주 물량이 많기는 하지만 유통가능물량이 총 316억원대로 그리 무겁진 않습니다.

 

최종 IPO점수는 5점/8점이구요.

 

내일 좋은 결과 있길 바랍니다.