사이냅소프트 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 사이냅소프트 

 

청약일 11.8~11

 

환불일 11.13 (D+2)

 

상장일 11.19

 

희망 공모가 21000~24500

 

확정 공모가 24,500원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1163.2:1

 

의무보유확약 0.35%

 

유통가능물량 1,503,558주(29.85%, 368억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 NH투자증권 8,000주(100%) / 12,000주(150%) / 16,000주(200%) / 20,000주(250%) / 24,000주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(122,500원)

 

 

1. 공모 개요

사이냅소프트 공모주

공모가 24500원 * 101만주 = 약 247억원 모집합니다.

공모가 24500원 기준 시가총액 약 1234억원입니다.

 

 

"당사는 기업시장(B2B)과 공공 및 교육시장(B2G)을 대상으로 디지털 트랜스포메이션(DX)과 정보 접근성 개선을 통한 업무시스템의 혁신에 필요한 디지털 문서 생성 소프트웨어와 디지털 문서 활용 소프트웨어를 개발, 판매하고 있습니다. 

당사가 공급하는 제품에는 문서 이해, 자동 문서 생성 등 AI 기술을 포함하고 있으며, 클라우드 기반 SaaS(Software as a Service) 서비스 형태로도 공급하고 있습니다.

당사는 20여년간 집중적으로 개발해 온 디지털 문서 처리 기술에 AI 기술을 접목하여 '사이냅 OCR'을 개발하였고, '사이냅 에디터', '사이냅 폼', '사이냅 오피스’등 기존 제품에 AI 기반의 자동 문서 생성 기능을 구현하였습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 101만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

사이냅소프트 청약자격

사이냅소프트 일반청약자 청약자격은 청약개시일 직전일까지 개설된 NH투자증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약 당일 비대면 개설, 은행연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

나무증권 나무멤버스 가입 시 온라인 청약 수수료 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기 LTM 기준 실적을 적용하면 평균 PER 25.2배.

 

 

 사이냅소프트 2024년 반기 기준 최근 4개 분기 합산 순이익에 유사회사의 평균 PER 25.2배 적용하면 주당 평가가액 34,016원.

 

 

사이냅소프트 공모가

약 27.98 할인되어 24,500원으로 사이냅소프트 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

사이냅소프트 배정

1번, 우리사주조합에 12% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 63% 배정됩니다.

 

 

사이냅소프트 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 12.2% + 공모주주 17.65% = 1,503,558주(29.85%, 368억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

사이냅소프트 경쟁률

5번, 사이냅소프트 경쟁률 1163.2:1

 

 

사이냅소프트 수요예측

6번, 사이냅소프트 공모가는 희망공모가 밴드 상단 24500원으로 확정되었습니다.

 

 

사이냅소프트 수요예측결과

밴드 상단인 24500원 초과 ~ 가격 미제시 26.2%

24500원 제시 67.4%

밴드 하단인 21000원 이상 ~ 24500원 미만 6.3%

21000원 미만 0.1% 제시되었습니다.

 

 

사이냅소프트 확약

7번, 사이냅소프트 의무보유확약 4건, 0.35% 있습니다.

 

 

공모주 사이냅소프트 수요예측 결과는 나쁘지 않습니다.

 

경쟁률 1100:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시되었습니다.

 

그러나 밴드 하단 이하 가격 제시 비율도 6.2% 있고, 확약은 0.35%로 아주 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 24,500원으로 사이냅소프트 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO 점수는 3.5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘어도 상대적 저점인 4.5점/8점이 됩니다.

 

사이냅소프트  상장일 유통가능물량은 약 150만주, 368억원.

구주 41% : 공모주주 59% 비율로 구성됩니다.

 

사이냅소프트는하나스팩34호, 에스켐, 엠오티, 위츠와 청약일정이 겹칩니다.

 

총 5 종목 겹치기 청약이네요.

 

사이냅소프트 상장일은 11월 19일로, 현재 기준 하나스팩34호와 동시상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.