<공모주> 스튜디오삼익 공모주 청약 분석

 스튜디오삼익 

 

청약일 1.25~26

 

환불일 1.30 (D+4)

 

상장일 2.6

 

희망 공모가 14500~16500

 

확정 공모가 18000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  966.9:1

 

의무보유확약 5.5%

 

유통가능물량 1,078,548주(25.52%, 194억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 DB금융투자 21,000주(100%)

 

최소 청약 단위  20주(180,000원)

 

 

1. 공모 개요

스튜디오삼익 공모

공모가 18000원 * 85만주 = 153억원 모집합니다.

공모가 18000원 기준 시가총액 약 760억원입니다.

 

 

"㈜스튜디오삼익은 국내의 다양한 온라인 플랫폼을 통해 고객에게 가성비, 가심비 있는 자체 브랜드 제품을 제공하는 온라인 홈퍼니싱 유통사업을 영위하고 있습니다.

 

동사는 별도의 제조시설을 보유하지 아니하고 제조 협력업체를 통해 제품 생산을 진행하며, 온라인 홈퍼니싱 제품 디자인, 기획, 마케팅, C/S 업무를 수행합니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 85만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

스튜디오삼익 청약자격

스튜디오삼익은 청약 초일 전전일인 2024년 1월 23일까지 DB금융투자 계좌를 개설해야 청약할 수 있습니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원.

 

4. 공모가 산정

유사회사의 최근 4개 분기 실적 기준 평균 PER 28.88배.

 

 

스튜디오삼익의 2023년 3분기 당기순이익에 주식보상비용을 가산 후 연환산한 적용 당기순이익에 유사회사의 평균 PER 28.88배 적용하면 주당 평가가액 20526원.

 

 

약 12.3% 할인되어 18000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

스튜디오삼익 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

스튜디오삼익 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 5.4% + 공모주주 20.12% = 1,078,548주(25.52%, 194억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 966.9:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 18000원 이상 ~ 가격 미제시 96.41%

밴드 상단인 16500원 이상 ~ 18000원 미만 3.55%

밴드 하단인 14500원 이하 5건, 0.04% 있습니다.

 

 

스튜디오삼익 확약

7번, 의무보유확약 5.5% 있습니다.

 

 

스튜디오삼익의 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 900:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시, 

그에 비해 확약은 5.5%로 비교적 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 16500원을 초과한 18000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로, 고득점에 속합니다.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량이 약간 있긴 하지만, 총금액 기준 200억원에 살짝 못 미치는 금액이라 부담 없고요.

 

 

오늘 1월 24일, 올해 첫 공모주 우진엔텍이 상장했는데, 가볍게(?) 따따블 상한가 직행했습니다.

 

청약자분들 모두 수익 축하드립니다~~^^

 

동시상장한 대신밸런스스팩17호도 시초가 5970원으로 스팩치고는 아주 좋은 상장일 성적을 내주었네요.

 

그 덕분인지, 오늘 청약 마감한 이닉스와 IBKS스팩24호의 경쟁률이... 어마무시하게 치솟더라고요.

 

스튜디오삼익은 환불일이 +4일이므로, 이닉스처럼 경쟁률이 치솟게 되면 비례 청약 시 이자비용 꼭 확인하시길 바랍니다.

 

스튜디오삼익은 신영스팩10호와 청약 일정이 겹칩니다.

 

현재 기준, 스튜디오삼익의 상장일은 2월 6일로 단독 상장입니다만, 아직 신영스팩10호의 상장이 확정되지 않았네요.

 

부디 각각 단독상장 일정이 되게 잘~~ 조정해 주세요~!

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.