<공모주> 9월 1일은 '일진하이솔루스' 상장일입니다.

2021년 9월 1일은 '일진하이솔루스' 상장일입니다.

 

 일진하이솔루스(유가) 

 

청약일 8.24~25

 

환불일 8.27 (D+2)

 

공모가 34300원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률 1471.01:1

 

일반경쟁률 654.5:1

 

의무보유확약 61.52%

 

유통가능물량 24%

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 미래에셋증권 / 삼성증권 / 현대차증권 / 대신증권

 

IPO점수는 일반경쟁률이 500:1 이상이므로 5점/8점

 

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상장 전 마지막으로 증권발행실적보고서를 살펴볼게요.

 

최초 배정내역은 우리사주조합 20%, 기관투자자 55%, 일반투자자 25% 였습니다.

 

그런데 우리사주조합에 대량 실권이 발생하여, 3.1%만 배정되었고,

나머지 16.9%는 일반투자자에게 5%, 기관투자자에게 11.9% 추가 배정되었습니다.

 

결국 우리사주조합 3.1%, 기관투자자 66.9%, 일반투자자 30% 배정되었네요.

 

 

 

일반투자자의 배정은 균등방식으로 50%, 비례방식으로 50% 배정되었습니다.

 

 

 

수요예측 시 61.52%였던 의무보유확약은 배정 후 77.7%로 증가하였습니다. 

 

 

 

 

 

그럼 변화된 배정 비율과 확약에 따른 최종 상장일 유통가능물량을 살펴보겠습니다.

 

상장일 유통가능물량은 딱 공모주주 물량 8,715,192주(24%, 약 2989억원) 뿐입니다.

 

여기서 실권된 우리사주조합 물량 1,840,936주는 유통가능물량에 추가되고,

 

기관투자자의 최종 확약분 5,660,423주는 유통가능물량에서 제외됩니다.

 

최종 유통가능물량은 4,895,705주(13.48%, 1679억원)가 됩니다.

 

구주물량 없이 모두 공모주주 물량뿐입니다.

 

일반청약자 3,268,197주(66.76%) + 기관투자자 1,627,508주(33.24%) 비율로 구성됩니다.

 

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2021.08.23 - [공모주IPO/분석-청약전] - <공모주> 일진하이솔루스 - 청약 분석

<공모주> 일진하이솔루스 - 청약 분석

일진하이솔루스 분석 내용이 궁금하시면 위의 글 참고하세요.

 

 

우리사주조합의 대량 실권은 아쉽지만,

기관투자자의 아주 높은 확약 비율로 인해, 상장일 유통가능물량에 개인물량이 기관투자자 물량에 비해 2배가량 더 많습니다.

 

대량으로 매물을 쏟아내어 가격을 떨어뜨릴 구주와 기관투자자가 없다는 점에서 아주 유리합니다.

 

높은 확약만큼 좋은 결과 있길 바랍니다.

 

굿럭~!