<공모주> 8월 6일은 '카카오뱅크' 상장일입니다.

2021년 8월 6일은 '카카오뱅크' 상장일입니다.

 

 카카오뱅크(유가) 

 

청약일 7.26~27

 

환불일 7.29 (D+2)

 

공모가 39000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률 1732.83:1

 

일반경쟁률 181.1:1

 

의무보유확약 45.28%

 

유통가능물량 27.01%

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 KB증권 / 한국투자증권 / 하나금융투자 / 현대차증권

 

IPO점수는 일반경쟁률이 500:1 미만이므로 4점/8점

 

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상장 전 마지막으로 증권발행실적보고서를 살펴볼게요.

 

우리사주조합에 20% 배정되었으나, 약 0.5%, 346,358주 실권이 발생하여, 최종 19.47% 배정되었습니다.

 

실권된 346,358주 중 322,828주는 일반투자자에게 배정되어, 일반투자자는 최종 25.49% 배정되었고,

 

나머지 23,530주는 기관투자자에게 배정되어, 기관투자자는 최종 55.04% 배정되었습니다.

 

 

 

일반투자자 배정은 균등방식으로 49.9%, 비례방식으로 50.1% 배정되었습니다.

 

KB증권과 현대차증권의 균등방식 배정 대상자 중 일부 고객이 추가납입을 하지 않아서 균등방식 배정이 조금 줄어들었네요.

 

저는 이런 경우 균등방식 추첨으로 넘어갈 줄 알았는데, 비례로 넘어가는군요.

 

 

 

수요예측 시 45.28%였던 의무보유확약은 배정 후 59.82%로 증가하였습니다.

 

 

 

 

변화된 확약에 따라 변경된 상장일 유통가능물량을 살펴보겠습니다.

 

구주 15.99% + 공모주주 11.02% = 27.01% (128,325,645주, 약 5조원)

 

여기서 우리사주조합에서 실권된 물량 346,358주는 추가하고,

 

기관투자자의 최종 의무보유확약 21,549,293주는 제외하면,

 

최종 유통가능물량,

구주 15.99% + 공모주주 6.56% = 22.55% (107,122,710주, 약 4.2조원) 

 

 

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60%에 가까운 의무보유확약~~

 

유통가능 구주물량이 아쉽지만,

기관투자자 물량이 절반 이상 묶여서 최종 유통가능물량은 8천억원 정도 줄어들었습니다.

 

부디 상장일에 좋은 결과 있길 바랍니다.