<공모주> 6월 17일은 '라온테크' 상장일입니다.

2021년 6월 17일은 '라온테크' 상장일입니다.

 

 라온테크 

 

청약일 6.7~8

 

환불일 6.10 (D+2)

 

공모가 18000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률 1526.2:1

 

일반경쟁률 779.10:1

 

의무보유확약 8.9%

 

유통가능물량 54.82%

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 KB증권

 

IPO점수는 일반경쟁률이 500:1 이상이므로 7점/8점

 

 

 

 

 

상장 전 마지막으로 증권발행실적보고서를 살펴볼게요.

 

최초 배정내역은 우리사주조합 10%, 기관투자자 65%, 일반투자자 25% 배정이었습니다만,

 

우리사주조합에 14,909주 실권이 발생하여, 실권된 물량은 일반투자자에게 배정되었습니다.

 

그러므로 우리사주조합 7%, 기관투자자 65%, 일반투자자 28% 배정되었습니다.

 

 

 

일반투자자 배정은 균등방식으로 50%, 비례방식으로 50% 배정되었습니다.

 

 

 

수요예측 시 8.9%였던 의무보유확약은 배정 후 25.1%로 증가하였습니다.

 

 

 

그럼 변화된 확약에 따라 변경된 상장일 유통가능물량을 살펴보겠습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 45.61% + 공모주주 9.21% = 2,678,444주 (54.82%, 482억원)

 

여기서 실권된 우리사주물량 14,909주는 추가되고,

 

기관투자자의 최종 확약 물량 81,427주는 제외됩니다.

 

그럼 최종 유통가능물량은 구주 45.61% + 공모주주 7.85% = 2,611,926주 (53.46%, 470억원)

 

 

 

 

 

라온테크는 현재 코넥스 시장에서 거래되고 있고, 코스닥 시장 상장일 전일(6월 16일)까지 코넥스시장에서 매매거래 가능합니다.

 

 

코넥스에서 코스닥 이전 상장의 경우, 시초가 산정 방법이 일반 공모주와는 다릅니다.

 

위의 산출방식으로 결정되는 기준가격의 90% ~ 200%의 범위에서 시초가가 결정됩니다.

 

 

코넥스 시장에서의 3개월간 흐름입니다.

 

6월 15일 오후 1시 56분, 공모가보다 21.67% 높은 21900원에 거래되고 있네요.

 

현재 주가가 공모가와 30% 이상 차이가 나지 않으므로, 상장일 시초 기준가격은 공모가와 차이가 있을 수 있습니다.

 

정확한 기준가격은 상장일 전일인 6월 16일 장 마감 후 결정됩니다.

 

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우리사주조합의 실권은 아쉽지만, 기관투자자의 배정 후 확약은 좋은 소식입니다.

 

유통가능물량이 50%가 넘고 대부분 구주물량이어서 부담스럽긴 하지만, 470억원대로 크게 무겁진 않습니다.

 

 

그리고 라온테크와 겹치기 청약했던 삼성머스트스팩5호도 6월 17일 함께 상장합니다.

 

스팩 청약하신 분들은 요것도 같이 챙기셔유~~

 

두 종목 모두 좋은 결과 있길 바랍니다.