<스팩> NH스팩19호(유가) 공모 (배정방식 수정)

 NH스팩19호 (유가) 

 

청약일 5.11~12

 

환불일 5.14 (D+2)

 

상장일 5.21

 

공모가 2000원

 

배정방식 균등50% + 비례50%

 

주관사 NH투자증권

 

 

1. 공모 개요

4800만주 * 2000원 = 960억원 공모합니다.

 

유가증권 = 코스피시장 상장합니다.

 

 

 

일반청약자에게 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

 

2. 수요예측 결과

수요예측 경쟁률 42.62:1

 

 

 

의무보유확약 7.87% 있습니다.

 

 

 

3. 청약 방법

일반청약자 배정물량은 1200만주.

 

일반청약자 최고 청약한도는 120만주이고, 우대한도 없이 모든 고객에게 동일합니다.

 

일반 공모주 증거금율 50%와 다르게 스팩 증거금율은 100%입니다. 유의하세요~

 

 

 

최소 청약 단위는 10주.

 

10주 이상 ~100주 이하 : 10주 단위,

100주 초과 ~ 500주 이하 : 50주 단위,

500주 초과 ~ 1000주 이하 : 100주 단위,

1000주 초과 ~ 2000주 이하 : 200주 단위,

2000주 초과 ~ 5000주 이하 : 500주 단위,

5000주 초과 ~ 1만주 이하 : 1000주 단위,

1만주 초과 : 2000주 단위로 청약할 수 있습니다.

 

 

 

4. 배정 방법

투자설명서에서는 균등방식 배정에 관한 언급 없이, 청약주식수에 비례하여 안분배정한다고 나옵니다.

 

NH투자증권 홈페이지 공지에도 아직 별 내용이 없네요.

 

차후 공지사항이 있으면 수정하겠습니다.

 

 

투자설명서의 배정방식 수정되었습니다.

 

일반청약자 배정물량 중 절반 이상을 균등방식 배정, 나머지를 비례방식 배정합니다.

 

잔여주식이 발생하는 경우 추첨 등을 통하여 재배정한다고 합니다.

 

즉 균등 50% + 비례 50% 배정되는 것으로 해석됩니다.

 

 

5. 기타유의사항

금번 공모 결과 엔에이치기업인수목적19호 주식회사의 총발행주식은 68,000,000주(전환사채 전환행사 가정)

 

기존주주들은 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득

전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.

 

공모전 주주 등으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,706원.

 

공모확정가격인 2,000원과 비교할 때 294원 낮아집니다.

 

따라서 주당 장부가치 희석비율은 14.71% 정도입니다. 

 

 

 

이번에 공모하는 48,000,000주는 상장 직후 유통 가능하나,

 

공모전 주주의 소유주식 3,290,000주(공모 후 6.4%) 및 전환사채(전환가능주식수 16,710,000주)는 당해 주권상장일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월간 보호예수됩니다.

 

즉, 1000원에 취득한 구주 물량은 보호예수되어 거래되지 않습니다.

 

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참고로 다트에서는 '엔에이치기업인수목적19호'으로 검색해야 투자설명서를 확인할 수 있습니다.

 

평소 공모하던 스팩에 비해 10배 정도 공모규모가 큽니다.

 

유가증권 = 코스피 시장에 상장하구요.

 

투자설명서만 보면, 100% 비례방식 배정인데, 추가 확인이 필요해 보입니다.

 

 

2021.05.10 - [공모주IPO/분석-청약전] - <공모주> 샘씨엔에스 vs 삼영에스앤씨, NH스팩19호 vs 삼성스팩4호

<공모주> 샘씨엔에스 vs 삼영에스앤씨, NH스팩19호 vs 삼성스팩4호

 

공모주 샘씨엔에스, 삼영에스앤씨, 삼성스팩4호와 청약일정이 겹칩니다.

 

우선순위를 세우고 청약해야 할 것 같네요.

 

좋은 결과 있길 바랍니다~^^