<공모주> 3월 18일은 '에스케이바이오사이언스' 상장일입니다.

3월 18일은 '에스케이바이오사이언스' 상장일입니다.

 

 에스케이바이오사이언스 

 

청약일 3.9~10

 

환불일 3.12 (D+2)

 

공모가 65000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률 1275.47:1

 

일반경쟁률 335.36:1

 

의무보유확약 59.92%

 

유통가능물량 25.57%

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, SK증권, 삼성증권, 하나금융투자

 

IPO점수는 일반경쟁률이 500:1 미만이므로 4점/8점

 

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상장 전 마지막으로 증권발행실적보고서를 살펴볼게요.

 

최초 배정내역은 우리사주조합 20%, 기관투자자 55%, 일반투자자 25% 배정입니다.

 

우리사주조합에서 99,600주가 미달되어, 이 물량은 일반투자자에게 배정되었습니다.

 

결국 우리사주조합 19.57%, 기관투자자 55%, 일반투자자 25.43% 배정되었습니다.

 

 

작년 SK바이오팜 공모할 때도 비슷하게 우리사주조합에 미달이 발생하였는데요.

 

우리사주조합 배정 규모에 비해 직원수가 너무 적어서 발생하는 미달인 것으로 보입니다.

 

SK바이오팜 미달분은 기관투자자에게 배정되었는데, SK바이오사이언스는 일반청약자에게 배정되었습니다. 굿~!

 

 

 

균등방식으로 50%, 비례방식으로 50% 배정되었습니다.

 

균등방식으로 NH투자증권 1~2주 배정,

한국투자증권 1~2주 배정,

미래에셋대우1~2주 배정, 

SK증권 2~3주 배정,

삼성증권 0~1주 배정, 

하나금융투자 0~1주 배정되었습니다.

 

 

 

수요예측 시 59.92%였던 기관투자자의 의무보유확약은 배정 후 85.27%로 증가하였습니다.

 

6개월 > 3개월 > 1개월 > 15일 순으로 확약 비중이 높습니다.

 

 

60%도 어마어마한 비율인데, 85%라뇨ㄷㄷㄷ 

 

일반청약자들이 1주라도 더 배정받기 위해 노력했듯이, 기관투자자들도 확약을 걸었나 봅니다ㅎㅎ

 

 

참고로 SK바이오팜의 확약은 수요예측 시 81.15% → 배정 후 52.25%

 

카카오게임즈의 확약은 수요예측 시 58.59% → 배정 후 72.57%

 

빅히트의 확약은 수요예측 시 43.85% → 배정 후 78.37% 였습니다.

 

 

 

 

그럼 변화된 확약에 따라 변경된 상장일 유통가능물량을 살펴보겠습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 1.57% + 공모주주 24%

= 19,560,000주, 25.57%, 1조 2714억원입니다.

 

여기서 우리사주조합에서 미달된 99,600주 추가하고,

기관투자자의 최종 확약분 10,762,090주를 제외하면,

 

구주 1.57% + 공모주주 10.06% = 8,897,510주, 11.63%, 약 5783억원입니다.

 

유통 가능한 8,897,510주 중 5,837,100주(65.6%)가 일반청약자 물량이고, 

나머지 34.4%가 구주 + 기관투자자 공모 배정분입니다.

 

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와우~~ 85%가 넘는 확약에 힘입어, 유통가능물량이 반토막이 났습니다ㅎㅎ

 

아주 기쁜 소식이네요~^^

 

제 기억으로 의무보유확약 최고 비중인 것 같습니다.

 

대부분의 청약자분들이 따상은 간다 예상하시던데, 결과가 어떻게 나올지 기대됩니다.

 

따상 성공? 실패?? 따상상?? 따상상상?????

 

 

2021.03.08 - [공모주IPO/분석-청약전] - <공모주> 에스케이바이오사이언스 - 청약 분석

 

SK바이오사이언스 분석 내용이 궁금하시다면, 위의 링크 참고하세요~^^

 

 

16일부터 네오이뮨텍, 바이오다인, 에스케이바이오사이언스까지, 3일 연속 상장합니다.

 

네오이뮨텍이 좋은 스타트 끊어줘서 흐름 이어가길 희망합니다.

 

가즈아~!!!