<공모주> 3월 11일은 '프레스티지바이오로직스' 상장일입니다.

공모주IPO/배정및확약-상장전

by 매화록2 2021. 3. 9. 11:02

3월 11일은 '프레스티지바이오로직스' 상장일입니다.

프레스티지바이오로직스

청약일 3.2~3

환불일 3.5 (D+2)

공모가 12400원 (밴드 상단)

기관경쟁률 369.91:1

일반경쟁률 126.06:1

의무보유확약 6.5%

유통가능물량 46.18%

배정방식 균등 50% 이상 + 나머지 비례

주관사 미래에셋대우 / 유안타증권

IPO점수는 일반경쟁률이 500:1 미만이므로 3점/8점

상장 전 마지막으로 증권발행실적보고서를 살펴볼게요.

최초 배정내역대로 기관투자자 75%, 일반투자자 25% 잘 배정되었습니다.

프레스티지바이오로직스의 배정방식은 '균등 50% 이상 + 나머지 비례' 였구요.

최초 균등방식 배정 시에는 균등이 50% 초과하도록 수량이 결정되었으나, 추가 납입을 하지 않은 고객으로 인해 결과적으로는 균등방식 48.3% 배정되었고, 나머지 비례방식 51.7% 배정되었습니다.

미래에셋대우의 균등배정은 11주 (10주 청약 시 최대 10주)

유안타증권의 균등배정은 18주 (10주 청약 시 최대 10주)

수요예측 시 6.5%였던 의무보유확약은 배정 후 27%로 증가하였습니다.

그럼 변화된 확약에 따라 상장일 유통가능물량을 살펴보겠습니다.

상장일 유통가능물량은 구주 31.21% + 공모주주 14.97% = 46.18%, 22,672,373주, 약 2811억원입니다. (완전희석주식수 기준)

여기서 기관투자자의 최종 의무보유확약분 1,490,154주를 제외하면,

구주 31.21% + 공모주주 11.94% = 21,182,219주, 43.15%, 약 2627억원이 상장일 유통 가능합니다.

의무보유확약 27% 대면 꽤나 많은 편인데도, 유통가능 구주물량이 워낙 많았던 터라 유통가능물량은 여전히 부담스럽네요^^;;

프레스티지바이오로직스는 일반청약자에 대하여 환매청구권이 부여됩니다.

상장일부터 6개월까지 행사 가능하며, 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다.

일반청약자가 배정받은 공모주식에 한하여 행사 가능하며, 타인으로부터 양도받거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 권리 행사 가격에서 제외됩니다.

단, 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우, 아래의 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

<공모주> 프레스티지바이오로직스 - 청약 분석

프레스티지바이오로직스 청약일 3.2~3 환불일 3.5 (D+2) 상장일 3.11 희망 공모가 8700~12400 확정 공모가 12400원 (밴드 상단) 기관경쟁률 369.91:1 의무보유확약 6.5% 유통가능물량 46.18% 배정방식 균등 50%.

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프레스티지바이오로직스 분석이 더 궁금하시면, 위의 청약 분석글 살펴보세요~~

3월 11일은 싸이버원의 상장일이기도 합니다.

프레스티지바이오로직스와 함께 청약했던 종목이죠.

<공모주> 3월 11일은 '싸이버원' 상장일입니다.

3월 11일은 '싸이버원' 상장일입니다. 싸이버원 청약일 3.2~3 환불일 3.5 (D+2) 공모가 9500원 (밴드 초과) 기관경쟁률 1303.1:1 일반경쟁률 1880.43:1 의무보유확약 9.7% → 40.5% (배정 후) 유통가능물량..

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싸이버원도 함께 청약하신 분들은 위의 글도 참고하세요.

겹치기 상장 너무 싫네요... 매일 상장하는 것도 아닌데, 쫌 나눠서 상장하지...

아무튼 두 종목 모두 좋은 결과 있길 바랍니다.