<공모주> 12월 7일은 '명신산업' 상장일입니다.

12월 7일은 '명신산업' 상장일입니다.

 

 명신산업 (유가) 

청약일 11.27~30

환불일 12.1 (D+1)

공모가 6500원 (밴드 초과)

기관경쟁률 1195.69:1

일반경쟁률 1372.94:1

의무보유확약 30.6%

유통가능물량 30.9%

주관사 미래에셋대우 / 현대차증권 / KB증권 / 하나금융투자

 

IPO점수는 일반경쟁률이 500:1 이상이므로 6점/8점

 

 

상장 전 마지막으로 증권발행실적보고서를 살펴볼게요.

 

우리사주조합에 20% 배정되었으나, 미달되어 12.15%만 배정되었습니다.

미달된 1,234,916주는 기관투자자에게 배정되었습니다.

 

최종 기관투자자 67.85%, 일반투자자 20%, 우리사주조합 12.15% 배정되었네요.

 

 

 

수요예측 시 30.6%였던 의무보유확약은 배정 후 48.47%로 증가하였습니다.

 

 

우리사주조합 미달은 유통가능물량을 증가시키고,

기관투자자의 의무보유확약 증가는 유통가능물량을 감소시킵니다.

 

최종 결과는??

변화된 배정 및 확약에 따라, 상장일 유통가능물량을 다시 살펴보겠습니다.

 

 

상장일 유통가능물량은 12,583,033주, 30.9%(희석 미반영, 희석 반영 시 23.98%), 818억원 정도.

공모주주 물량만 유통가능합니다.

 

여기서 우리사주조합 미달분 1,234,916주는 추가하고,

최종 의무보유확약분 4,574,559주를 제외하면, 

9,243,390주가 최종 유통가능물량이 됩니다.

 

총 주식수 40,779,120주 대비 약 22.67%, 601억원 정도가 되네요.

 

 

 

우리사주조합 미달은 나쁜 소식이지만,

기관투자자 물량의 절반 정도가 의무보유확약되었다는 기쁜 소식~!

 

한주의 시작인 월요일, 명신산업의 좋은 소식으로 시작하길 바랍니다.