온코크로스 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 온코크로스 

 

청약일 12.9~10

 

환불일 12.12 (D+2)

 

상장일 12.19

 

희망 공모가 10100~12300

 

확정 공모가 7,300원 (밴드 하단 미만)

 

기관경쟁률  635.05:1

 

의무보유확약 1.55%

 

유통가능물량 3,508,034주(29.58%, 256억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 17,500주(100%) / 35,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(73,000원)

 

 

1. 공모 개요

온코크로스 공모주

공모가 7,300원 * 1,423,000주 = 약 104억원 모집합니다.

공모가 7,300원 기준 시가총액 약 866억원입니다.

 

 

"당사는 국내 최초로 약물 투여 또는 질병 발생에 따른 유전자 발현 데이터(전사체, Transcriptome) 변화를 AI로 분석하여 최적의 질병과 치료제를 매칭하여 주는 RAPTOR AI를 개발, 운용하고 있으며, 이를 활용하여 약물의 최적 적응증 또는 병용 약물을 스크리닝하고, 질병에서의 유망한 치료 약물 및 타겟을 탐색하는 것을 당사의 주 사업으로 영위하고 있습니다. 

당사의 매출은 AI 플랫폼을 기반으로 파트너 제약회사가 보유, 개발하고 있는 신약 후보물질의 개발 과정에서 최적 적응증 선정(Indication selection) 또는 적응증 확장(Indication expansion) 등의 역할을 수행하며 수익을 창출하는 AI 플랫폼 기반 매출입니다. "

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 1,423,000주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약자격은 청약 전일 미래에셋증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약 당일 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 브론즈등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기 기준 최근 4개 분기 합산 순이익 기준 평균 PER 18.55배.

 

 

2027년, 2028년 추정 순이익에 연 할인율 15% 적용한 현가에 유사회사의 평균 PER 18.55배 적용하면 주당 평가가액 14,502원.

 

 

온코크로스 공모가

약 49.66% 할인되어 7,300원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 기타(연구개발비) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

온코크로스 기술성장기업

온코크로스는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

온코크로스 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

온코크로스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 17.58% + 공모주주 12% = 3,508,034주(29.58%, 256억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

온코크로스 경쟁률

5번, 온코크로스 수요예측 경쟁률 635.05:1

 

 

온코크로스 수요예측

6번, 온코크로스 공모가는 희망공모가 밴드 하단 미만으로 확정되었습니다.

 

온코크로스 수요예측결과

밴드 하단 10100원 이상 ~ 가격 미제시 4.4%

7500원 이상 ~10100원 미만 13.22%

7000원 이상 ~ 7500원 미만 82.19%

7000원 미만 0.19% 제시되었습니다.

 

 

온코크로스 확약

7번, 온코크로스 의무보유확약 1.55% 있습니다.

 

 

공모주 온코크로스의 수요예측 결과는 애매하네요.

 

경쟁률은 600:1 넘었으나, 대부분 밴드 하단 10,100원 미만, 특히 7,500원 미만으로 가격 제시되었습니다.

 

확약은 1.55%로 적은 편입니다.

 

공모규모가 약 100억원으로 작은 편이라, 경쟁률이 높아 보이는 효과가 생긴 것 같네요.

 

수요예측 결과에 따라 온코크로스 공모가는 밴드 하단 미만 7,300원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

온코크로스는 기술성장기업으로, 2027~2028년 미래 추정 순이익을 땡겨와서 산정한 공모가이므로, 높은 할인율은 큰 의미 없습니다.

 

온코크로스 상장일 유통가능물량은 약 351만주, 256억원.

구주 60% : 공모주주 40% 비율로 구성됩니다.

 

유통가능 구주물량이 공모주주 물량보다 많다는 점 유의하세요.

 

온코크로스는 온코닉테라퓨틱스, 아이에스티이와 청약 일정이 겹칩니다.

 

공모주만 3 종목 겹치기 청약이네요.

 

현재 기준 온코크로스 상장일은 12월 19일로, 온코닉테라퓨틱스와 동시 상장 예정입니다.

 

12월에는 동시 상장이 잦네요...

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.