<공모주> 6월 29일은 시큐센 상장일입니다.

2023년 6월 29일은 '시큐센' 상장일입니다.

 

시큐센은 공모주 상장일 가격제한폭이 60% ~ 400%로 변경되는 첫 공모주입니다.

 

 시큐센 

 

청약일 6.20~21

 

환불일 6.23 (D+2)

 

확정 공모가 3000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률 1800.86:1

 

일반경쟁률 1932.1:1

 

의무보유확약 12.47%

 

유통가능물량 8,583,657주(74.5%, 258억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 신한투자증권

 

IPO점수는 일반경쟁률 500:1 이상이므로 6/8점

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시큐센의 신규상장 전 마지막으로 증권발행실적보고서를 살펴볼게요.

 

최초 배정대로 기관투자자 75%, 일반투자자 25% 잘 배정되었습니다.

 

 

일반청약자의 배정은 균등방식 50%, 비례방식으로 50% 배정되었습니다.

 

 

수요예측 시 12.47%였던 의무보유확약은 배정 후 35.6%로 대폭 증가하였습니다.

 

3개월 20.8% > 1개월 8.4% > 6개월 5.5%> 15일 0.9% 순으로 확약 비중이 높습니다.

 

 

배정 후 최종 의무보유확약에 따라, 변경된 최종 유통가능물량을 살펴보겠습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 57.58% + 공모주주 16.92% = 8,583,657주(74.5%, 258억원)

 

여기서 기관투자자의 최종 확약분, 520,121주를 제외하면,

 

구주 57.58% + 공모주주 12.44% = 8,063,536주(70.02%, 242억원)가 최종 유통가능물량이 됩니다.

 

 

기관투자자의 배정 후 확약이 35%나 되는 데에 비해, 유통가능물량에 큰 변화가 없지요?

 

시큐센은 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하므로, 유통가능 구주물량이 아주 많은 편입니다.

 

 

코넥스에서 코스닥으로 넘어오는 종목은, 코스닥 상장일 시작하는 가격 산정 방법이 다른 공모주와 다릅니다.

 

무조건 공모가에서 시작되는 것이 아니라, 위의 공식에 의해 산출되는 기준가격에서 시작합니다.

 

 

단, 예외사항이 있는데, 특히 3번, 코넥스 시장가격이 공모가의 30% 이상 높거나 낮은 경우.

일반적인 공모주처럼 공모가에서 시작하게 됩니다.

 

 

현재 6월 28일, 코넥스에서 시큐센은 7090원에 거래되고 있네요.

 

코넥스에서 최종 30 거래일은 5월 17일 ~ 6월 28일까지입니다.

 

 

6월 28일은 아직 마감되지 않았으므로, 5월 17일 ~ 6월 27일까지의 종가를 산술평균해 보면 4709원입니다.

 

공모가 3000원보다 무려 57% 높은 가격이므로, 상장일에는 공모가 3000원으로 시작하게 됩니다.

 

 

그리고 6월 26일부터 신규상장일 가격제한폭 변경되었습니다.

 

상장일 시초가가 사라지고, 공모가에서 시작하여 공모가의 60% ~ 400%의 범위에서 거래되게 됩니다.

 

시큐센의 공모가는 3000원.

 

상장일 최저 1800원 ~ 최고 12000원까지 거래 가능합니다.

 

유통가능 구주물량이 많긴 하지만, 유통가능물량 금액이 약 240억원으로 부담스럽지 않은 편입니다.

 

첫 400% 수익률의 공모주가 시큐센이 되길 강력히(?) 기대해 봅니다.

 

모두 최고가 매도하세요~^^